在汽车智能化技术革命的道路上，座舱智能化水平仅次于安全配置。
随着技术的不断发展，汽车正在发展成为下一个智能终端载体，其中智能座舱就是交通入口。 IHS调查数据显示，国内消费者购车的关键因素中，座舱智能技术水平是仅次于安全配置的第二大关键因素，比动力、价格、能耗等因素更为重要。
同时，中国用户对座舱智能技术的关注程度高于美国、日本、英国等国家。
已初具规模的智能座舱成为资本市场关注的焦点。
理想L9 图/理想官网
01
什么是智能座舱？
第三个居住空间也是未来交通的入口。
汽车座舱电子系统是由中控、全液晶仪表、HUD、座舱娱乐系统、智能音响、车联网模块、流媒体后视镜、车联网系统等组成的完整系统。
早期的驾驶舱只有机械表盘和简单的娱乐系统，包括汽车收音机、录音机等。但随着汽车中控采用液晶屏以及GPS的民用化，早期的电子驾驶舱集成了导航功能开始加速发展。
此后，汽车芯片、人机交互、汽车系统等软硬件技术水平不断迭代。 汽车座舱已开始全面进入智能化阶段。 智能硬件不断扩展和升级。 液晶仪表已开始取代机械仪表。 大屏、多屏中控逐渐普及。 HUD已成为标配，HUD加速推广，同时座舱娱乐系统不断丰富。 导航、游戏、生活等应用逐渐安装在车载系统上，逐渐从物理按键转向完全的触摸和语音交互。
全球最大的战略管理咨询公司罗兰贝格直言：“消费者对汽车的认知正逐渐从‘单一交通工具’转变为‘第三空间’，而驾驶舱是空间塑造的核心载体。”
目前，汽车座舱已从智能助手发展到人机协同驾驶阶段，智能座舱时代即将到来。
智能座舱发展阶段数据来源：罗兰贝格、盖世汽车、民生证券研究所
而且，在汽车科技浪潮中，智能化、网联化已经成为智能汽车不可或缺的基本属性。 智能座舱作为汽车科技氛围最直观的展示、人车交互的第一门户、信息集成程度最高的部件黑莓收音机软件，是交通的入口。
02
为什么现在呼唤声越来越大？
随着使用习惯的培养完成和技术变革的推动，智能座舱具备了快速增长的基础。
首先，随着消费需求的变化，大众对汽车的定位正逐渐从出行工具向第三空间演变。 下班开车回家后，坐在车里小睡似乎已经逐渐成为很多人的习惯。
与此同时，智能手机的普及率不断提高。 智能手机软硬件的创新进一步培养了消费者对大触摸屏、移动应用、人机交互的偏好。 消费者对生活中智能化的接受程度不断提高，智能手机的使用习惯也逐渐延伸到车载环境中。
最重要的因素是，当前的技术变革正在从量变走向质变。
近年来，汽车终端厂商加速汽车智能化配置。 尤其是造车新势力进一步丰富智能座舱的软硬件配置，以打造差异化竞争，抢占市场份额。 消费者对智能化的认识进一步加强。
智能座舱升级给消费者带来最直观的感受就是车内显示屏数量和质量的升级。 从体积上看，原来的中控屏不断扩展到乘客液晶显示屏、液晶仪表盘、HUD（平视显示器）、流媒体后视镜和后部液晶显示屏。 三屏、四屏逐渐成为主流趋势。
以HUD为例。 近年来，座舱芯片的性能不断提升。 得益于挡风玻璃成像重影问题的解决以及AR等技术的发展，HUD逐渐从传统的C-HUD发展到W-HUD和AR-HUD。
从质的变化来看，显示技术已经从最初的LCD逐渐发展到OLED、miniLED以及未来的4K。 同时，多屏技术带来了更丰富的人机交互功能，如中控与乘客屏之间的流程与信息共享、车辆控制功能调节可视可控、联网数字功能等。
2022年3月9日，理想汽车发布的最新L9采用5屏交互模式，并标配超大HUD。 中控屏、乘客娱乐屏、后舱娱乐屏均采用三块15.7英寸车规级OLED。 屏幕，进一步提升车内视听娱乐体验。
2022年5月20日，业界首款全系标配华为HI（HuaweiInside）全栈智能汽车解决方案的车型Avita 11正式发布。 该车拥有400tops的高算力和750V的高压充电能力。
与此同时，传统车企也加快了智能座舱的配置。 上汽大众于2021年3月正式交付基于全新MEB新能源平台的首款电动汽车产品ID.4X，中控台尺寸达到12英寸，高端车型前部配备ARHUD。 同时，全系配备了光语言系统和智能车联系统。 ，高端车型配备L2级驾驶辅助。
智能座舱加速迭代 资料来源：汽车之家、各公司官网、民生证券研究所
03
智能座舱到底有多大潜力？
全球汽车市场已进入存量竞争时代，能够成为重塑汽车产品差异化重要元素的智能座舱，是各方参与者重点投入的方向。
智能座舱产业链可分为上游、中游、下游三个环节。 上游主要包括底层软硬件产品，包括芯片、操作系统、虚拟机、中间件、算法等； 中游主要包括仪表、中控、HUD等部件，与上游软硬件集成到下游终端车厂。 最终形成一个完整的智能座舱。
同时基础设施参与整个流程，为各个环节提供数据传输、计算存储等服务。
智能座舱产业链图/亿欧智库
整体市场空间可能达到4600亿元，其中中国将是最具潜力的市场。
据IHSMarkit测算，在供需双方的推动下，全球智能座舱市场已从2019年的345亿美元增长至2020年的360亿美元，预计2030年将达到681亿美元，折合人民币近4600亿元， 2021年-2030年复合年增长率将达到4.9%。
同时，中国搭载智能座舱技术的新车渗透率也快于全球。 据IHS预测，2020年中国市场智能座舱渗透率为48.8%，预计到2025年渗透率将达到75%（届时全球渗透率为59.4%）。
在此背景下，预计2021年国内市场将达到99亿美元，2030年将达到247亿美元，相当于超过1600亿元人民币。 市场份额将进一步提升至36%，成为2021-2030年全球主要智能座舱消费市场，年复合增长率达到9.9%。
在巨大发展潜力的背景下，产业链上不少企业或将迎来快速成长期。
资料来源：ICVTank、QYResearch、IHSMarkit、亿欧智库
04
产业链多环节发展
未来也许百花齐放
首先，在上游座舱芯片方面，虽然国外厂商依然占据主导地位，但国内企业也开始迎头赶上。
高通目前是智能座舱领域的绝对领导者。 超过1.5亿辆汽车采用高通汽车无线解决方案，市场份额高达80%，其中包括阿尔卑斯阿尔派、博世、大陆、富士康、黑莓QNX等20多家汽车产业链厂商。 2021年加快基于第三代骁龙汽车数字座舱平台的车辆量产。
不过，国内企业也在不断发力，面向中低算力座舱的SOC正处于突破阶段。
其中，捷发科技专注于IVISoC和功率芯片。 截至2020年，座舱IVISoC芯片已被主流Tier 1预装，累计出货量超过7000万颗。 最新的SoC芯片AC8015也将于2021年实现量产。
截至2020年底，全志科技的汽车级芯片产品在OEM市场的出货量也已超过100万颗。T系列芯片也被上汽、一汽、长安等国内知名车企采用。
瑞芯微自2020年起投入大量资源研发高性能8nm先进工艺的RK3588芯片，2021年上半年该芯片将完成设计工作并流片。 未来通过车载认证后将广泛应用于高性能计算领域。 在同级领先的智能座舱中。
在高算力座舱方面，华为于2021年4月发布了芯片麒麟990A，AI算力达到3.5TOPS，支持5G网络。 它将率先搭载在北汽奇虎Alpha S华为HI版、文杰M5、北汽魔方等车型上。 携带。
2021年12月，新清科技发布首款7nm智能座舱芯片“龙鹰一号”，这是国内首款突破10nm工艺的座舱SoC芯片。 CPU和GPU算力对标高通8155，拥有8TOPS的高AI算力。 其性能位居座舱SoC第一梯队。 预计最早将于2022年底在吉利车型上量产。
同时黑莓收音机软件，国内供应商在车用发动机、液晶仪表、HUD、座舱应用软件等领域相对成熟，不少企业具有较强的竞争力和发展亮点。
其中，德赛西威主要产品为车载信息娱乐系统、车载空调控制器、行车信息显示系统，是独立座舱电子领域的领先企业。
其APA、360高清环视系统和DMS已成功与上汽通用、长城汽车、上汽乘用车、蔚来汽车等客户取得突破。 IPU02集成了L3以下的所有ADAS功能，并将大规模量产。
基于NVIDIA Xavier的IPU03已在小鹏P7上实现，基于Orin的IPU04驱动域控制器将与Ideal展开战略合作。 公司属于国内智能座舱的核心标的。
华阳集团主要产品为HUD、中控屏、液晶仪表盘，是独立HUD供应商中的佼佼者。 高工智能汽车数据显示，华阳集团国内市场份额从2020年的2.39%增长至2021年的16.28%，仅次于日本电装位居第二。
目前，公司顺应软硬件分离的趋势推出了AAOP平台。 1.0版本已应用于长城、奇瑞、江淮等车型。 2.0平台的市场推广正在进行中。 一核多屏域控制器平台已上线，项目已进入量产阶段。
作为国内领先的灯光控制企业，科博达于2020年成立了独立的智能光源业务中心，围绕智能座舱氛围照明，为“第三生活空间”的智能座舱打造先进的视觉系统。
截至2021年，智能光源商务中心已获得上汽大众、一汽大众、大众汽车等多个指定项目。 目前自行车价值在400元左右，星空灯自行车未来价值在500元左右，配备豪华车型带氛围灯的自行车价值在1000元左右，还有很大的空间生长。
