【信息指南】
>华为云战略深入落地，合作企业受关注
>2020春晚5G+8K/4K/VR创新应用陆续发布，相关领域企业有望获关注
>菲律宾火山爆发或影响MLCC厂商出货，预估一季度价格再涨10%
> 联合光电：中国唯一自主研发并量产4K高清摄像机企业，高倍镜头销量占全球77%
>BEST：苏州赫必思成为特斯拉长期零配件供应商
【今日头条】
>华为云战略深入落地，合作企业受关注
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据媒体报道，华为近日进行了新一轮组织架构调整，Cloud&AI成为华为第四大业务部门（BG）。华为内部人士表示，这是华为ICT部门的一次重大变革，也是“云独大”战略的进一步落实。华为轮值董事长徐直军此前在新年讲话中表示，ICT组织变革的目标是支撑云和计算产业的商业成功，聚焦行业维度的专业化和效率化，着力提升产业竞争力。
根据国务院发展研究中心发布的数据，2018年中国云计算产业规模达962.8亿元，较2017年增长39.2%，预测到2020年，云计算产业规模有望突破1600亿元；到2021年，产业规模将突破2000亿元。2019年第一季度IaaS厂商市场份额突破2000亿元，华为云是前5名中增速最快的厂商。工信部表示将从完善云计算标准体系等五个方面推动云计算产业快速发展。企业上云空间巨大，云计算将迎来新一轮更为广阔的蓬勃发展机遇。
天元德科（300047）是华为主要战略合作伙伴，其子公司金华威是华为IT及云软件总经销商。
北信源（300352）加入华为安全业务联盟，与华为云在多项通信云应用上进行深入合作与适配。
南星股份（002757）子公司唯一网络为华为云IDC资源提供商。
【投资重点】
>2020春晚5G+8K/4K/VR创新应用陆续发布，相关领域企业有望获关注
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据央视新闻报道，中央广播电视总台2020年春晚5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式1月14日在北京梅地亚中心举行。据悉，5G网络已全面覆盖中央广播电视总台2020年春晚主会场和分会场。在本次春晚直播过程中，中央广播电视总台将利用5G+8K技术实现多机位拍摄，制作8K版春晚，基于5G网络的移动拍摄、山水摄像机的4K信号全部接入春晚制作系统，将为春晚全4K智慧直播提供有力支撑。首创的虚拟网络互动制作模式（VNIS）也将在春晚中首次使用，用户可通过央视视频客户端观看。 2020年春晚VR直播、多视角全景直播。5G、8K、4K、VR等新技术的应用将给用户带来全新的观影体验。
根据《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》数据显示，2022年我国超高清视频产业规模将达到4万亿元，覆盖全国2亿用户。其中，内容和应用占据超高清市场半壁江山，4K/8K电视和VR头显将是主要显示设备、内容聚合平台服务，市场空间巨大。春晚的通过有助于推动行业快速发展，相关领域公司值得关注。
汉邦高科（300449）旗下金石微视是国家广电总局广播电视科学研究院核心技术支撑单位，业务服务涵盖数字视频内容安全监测与检测，其中4K视频内容安全监测、超高清视频也在公司与国家广电总局、中央电视台的合作范围内。
亿尚显示（002751）是国内较早开始3D、AR、VR全息相关技术研发及产业化的上市公司之一。
创维数字（000810）是国内最大的数字机顶盒厂商，2018年国内有线4K机顶盒出货量排名第一。
>菲律宾火山爆发或影响MLCC厂商出货，预估一季度价格再涨10%
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据媒体报道，受菲律宾火山喷发影响，马尼拉机场暂时关闭。三星电机、太阳诱电、村田制作所等均在菲律宾设有MLCC工厂。三星电机13日收到大量客户问询，关注机场关闭情况。对于MLCC出货是否受到影响，三星电机统一向客户确认。三星电机为全球第二大MLCC厂商，在业务分工上与日系、台系MLCC厂商有重叠，在中端领域，仍为国巨最强竞争对手。据了解，三星电机目前利用率为70-75%，库存逐渐向健康水平靠拢。三星电机去年12月对分销商上调MLCC价格，锁定104、105等常用料号，涨幅约5-10%。受马尼拉机场关闭不确定性影响，中国台湾三大MLCC企业股价维持强势，周二国巨高开后持续上涨，收盘报419元高位，涨幅7.44%。
从被动元件市场来看，目前通路商、电子制造服务商(EMS)及制造商的库存水位均处于低位，预期补货潮将持续至今年第二季。有业者推测，第二季MLCC及芯片电阻仍将持续补货，价格在第二季仍将持续上涨，缺货潮将持续至第二季。目前市场涨价及缺货最严重的MLCC型号有0402 104、0603 104等，其中0402缺货最严重，交货期普遍延长至3、4月，三星自11月底开始控制出货，其次是国巨、华芯科技等台湾厂商，自12月底至今，MLCC价格已上涨20%-30%，此外三星也正计划涨价，第一季涨幅预计在10%。在产品价格持续上涨的带动下，产业链企业有望受益。
风华高科（000636）是国内MLCC领域的领军企业之一。
晶茂科技（002859）为国内芯片器件龙头，下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。
火炬电子（603678）是国产军工级MLCC龙头企业，公司募集资金布局高端MLCC产能，国产替代空间广阔。
【独家参考】
> 联合光电：中国唯一自主研发并量产4K高清摄像机企业，高倍镜头销量占全球77%
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据联合光电（300691）官网介绍汉邦高科客户端软件，公司是国内唯一一家自主研发并量产光学防抖、超高倍率变焦镜头、超高清4K激光显示的企业，高倍率高清安防变焦镜头市场占有率全球第一，在高端光学变焦镜头、单反相机镜头、手机相机镜头研发制造方面处于国内领先、国际一流水平，能快速为客户提供定制化的光学产品综合解决方案。公司产品广泛应用于视频监控、智能终端、车载影像系统、视频会议、数码相机/摄像机、航拍无人机、虚拟现实VR产品等领域。截至目前，联合光电已成为海康威视、浙江大华、宇视科技、华为、欧菲光、弘毅科技、比亚迪、罗技、DxO、AXIS、康耐视、松下、日立、爱普生、索尼等知名客户的重要合作伙伴。去年公司开始投资高清光电影像产品及激光设备智能制造项目，包括4K激光电视、微型激光投影机、VR/AR产品等产品。公司在高端变焦安防产品领域已具备明显的竞争优势，其20倍、30倍及以上高端变焦产品约占全球销售额的77.8%。
>BEST：苏州赫必思成为特斯拉长期零配件供应商
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百世股份(300580)在接受机构投资者采访时表示，公司收购的苏州赫柏斯主要从事锌、铝、镁、铜、不锈钢等金属制品的研发、设计、生产，其压铸零部件已成为特斯拉、日本YAZAKI、瑞典AUTOLIV、美国布鲁克斯仪器、EMI等全球知名新能源汽车厂商的长期配套零部件。公司此次收购旨在依托赫柏斯在新能源汽车领域的市场资源优势，进一步推进公司在新能源汽车产业链的延伸布局，使公司新业务有的放矢，进一步提升公司综合竞争力。
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