一个月前，阿里云智能事业群CEO张勇会见了钉钉总裁叶军。对话内容是钉钉将成为“1+6+N”中的N。钉钉将独立发展，不再置于钉钉领导之下。阿里云下。 8月14日，叶军在钉钉内部正式宣布了这一消息。
现在的情况变了，阿里云、钉钉也变了。钉钉和阿里云独立运作，不影响紧密相连的伙伴关系，而“以订单来”更适合现在的阿里巴巴集团、阿里云和钉钉。
钉钉一直是“独立”的
“云定融合”战略于2020年首次提出，此后三年，在时任阿里云总裁张建锋的推动下，云定融合体现在组织架构和人员变动上。不过，钉钉与阿里云的整合并不彻底。接近钉钉的人士表示，事实上，钉钉一直是阿里巴巴管理的独立业务。
2020年，原钉钉事业部、阿里云视频云团队、阿里云Teambition团队、企业智能事业部易达团队、政企云事业部、数字政务中台事业部、黑鸟科技的部分团队将加入新团队。事业部全面纳入阿里云智能事业群。
同时，任命原阿里巴巴副总裁、企业智能事业部负责人叶军为钉钉平台负责人，陈丽娟为行业及政务中心负责人，朱宏，钉钉CTO，负责视频云和企业智能。业务板块加起来就是钉钉，由张剑锋负责管理。
”钉钉最初是由片峰先生（张剑锋）亲自管理。在钉钉大部门阶段，付奇负责三分之一，是小钉钉的总裁。后来片峰先生逐渐接手了钉钉的业务。钉钉的另外三分之二的业务将交给卜穷（叶军），到今年3月，教育业务也将交给卜穷，卜穷将被视为钉钉的完整CEO。”上述人士。
此外，2022年3月，库伟从阿里云IoT事业部总经理调任钉钉COO。随着钉钉独立，库伟也回到阿里云工作，向CEO张勇汇报。据钛媒体报道，台北丁的部分销售人员也将随他一起返回阿里云，预计将继续负责阿里云的主要客户相关工作。
钉钉独立后阿里巴巴的钉钉软件，从组织架构上看，钉钉直接隶属于阿里巴巴集团。从汇报关系上看，叶军向阿里巴巴集团CEO、现任张勇、后来的吴永明汇报。
“在2021年底的集团架构调整中，四位大总裁和二十多位小总裁实际上都直接向集团CEO汇报。叶军向阿里巴巴集团CEO汇报阿里巴巴的钉钉软件，但张勇恰好也是CEO。”今天的阿里云。”一位阿里巴巴内部人士说道。
与其说阿里云和钉钉是“分拆出来”，不如说两者就像是两家独立的公司。他们的业务有关联，但并不像外界想象的那么多、那么紧密。
云钉整合的由来与归宿
钉钉的独立标志着钉钉与钉钉整合战略的阶段性完成。云钉一体是疫情时代的代表产品之一。阿里云为何实施云钉合一战略，云钉合将如何退出历史舞台，折射出阿里云及云计算行业的发展轨迹。
当云、钉钉出现时，阿里云还在以较高的速度增长，但增速已经逐渐放缓。云供应商正在追求更大的规模。钉钉并入阿里云不利于利润增长，但有利于规模增长。同时也可以解决钉钉的一些问题。
“因为当时钉钉没有商业模式，钉钉赚不到钱，所以阿里云把钉钉放到云上，作为驱动云的杠杆，面向用户侧，让企业主和员工都能看到作用。”云的，钉钉就是上云的意思。”上述内部人士表示。
对于小额账户，钉钉是赔钱的。说到大账户，云赚的钱就可以支撑钉钉了。将钉钉放到阿里云下并共享管理是很有意义的。
叶军上任三年后，钉钉形成了自己的商业模式。钉钉的价值得到了用户的认可。专业版和尊享版的收费模式让钉钉看到了希望。
钛媒体了解到，在云钉钉一体化模式下，钉钉的部分价值体现在会计收入上。例如，阿里云和钉钉共同拿下1000万订单，其中钉钉的会计收入为100万，即钉钉没有实际收入，而是用会计收入来体现钉钉的贡献。
从成本角度来看，钉钉消耗的算力和带宽成本也体现在记账成本上。本质上，钉钉并不对外支付，但钉钉却消耗了相当大的成本。例如，带宽按照峰值计费。阿里云对于购买的带宽，钉钉使用的是空闲带宽，不超过峰值基本不需要付费。这部分成本已经包含在阿里云的成本中。
后来阿里云的增长遇到了瓶颈。阿里云向钉钉分配的会计收入价值并未大幅增加。相反，还不如钉钉本身销售SaaS和PaaS赚的钱多。钉钉能够自立并独立。资本进入。
与此同时，叶军掌舵后，钉钉也改变了以往依靠硬件作为主要收入来源的模式。视频会议等硬件产品毛利率较低，存在库存问题。钉钉转向基于软件的商业模式，利润率、人均产出都有明显提升。
独立后，阿里云和钉钉完全分开，各自的收入和成本单独计算清楚。它不再是会计。钉钉花的每一分钱都转化为阿里云的收入。阿里云获得了一个大客户。 ，钉钉自行承担盈亏。
钉钉开放融资可能性不大
未来，钉钉有望成为一家年营收十亿甚至百亿的公司。对于这样的公司，自然会有外部投资者想要投资。不过，结合钉钉的发展阶段和阿里巴巴集团的规划，目前开放融资的可能性不大。
疫情期间，钉钉每月云成本高达2.5亿元。疫情恢复正常后，钉钉成本大幅下降，钉钉设定了三年盈利目标。从钉钉管理层的角度来看，钉钉只需要正常、自然的增长就可以实现盈利目标。
钉钉的用户基数远远超过竞争对手，而且收费也不高。 10000个客户单价为10万元，10万个客户单价为10000元。与两种收费模式相比，钉钉的商业模式看起来更具吸引力。适合中国的行业环境。
与阿里云不同的是，钉钉已经度过了最困难的阶段，现在基本进入了稳定发展的阶段。阿里云需要更多外部支持，更愿意开放外部融资。钉钉有明确的增长业务，目前没有必要。释放自己的股权。
在近日发布的阿里巴巴一季度财报中，阿里云营收增长4%至251.23亿元，调整后EBITA利润增长106%至3.87亿元。
“钉钉虽然规模比阿里云小，但其核心产品营收增长超过三位数，更贴近客户场景，还有很大的业务潜力挖掘空间。阿里巴巴集团背负了这么多年“这么多年了，现阶段肯定不会轻易让别人‘摘桃子’，钉钉是阿里巴巴集团手中最好的牌之一。”上述内部人士表示。
钉钉不再是阿里云的钉钉，而是阿里巴巴集团的钉钉。它的限制更少，风险更大。无论未来如何发展，都注定会成为钉钉发展史上的一大亮点。
（本文首发于钛媒体，作者|张帅）
