受此消息刺激，鸿蒙概念在会议前一天已率先创下历史新高。
01 突破与超越
鸿蒙的火爆其实从年初就已经开始了。在技术自强的背景下应运而生的华为鸿蒙，经过五年的发展，爆发出惊人的能量。
2024年上半年，鸿蒙操作系统在中国的市场份额增至17.2%，同比增长66.7%。它已经超越IOS，仅次于Android，成为中国第二大、全球第三大移动操作系统。
2024年也是原生鸿蒙生态的元年。 10月8日，原生HarmonyOS NEXT正式开始面向用户公开测试。从此，Harmony不再兼容Android系统，而是成为一个完全独立的操作系统，从操作系统内核、文件系统到编程语言和编译。设备、编程框架等都是自主可控的。
鸿蒙的崛起并不容易，因为操作系统是一个典型的赢家通吃的行业。在过去十几年的移动互联网时代，苹果IOS和谷歌Android并肩而立，其他操作系统的生存空间所剩无几。
其他巨头也并非没有挑战Android和IOS的野心。微软、三星、诺基亚都推出了自己的操作系统，但都以失败告终。主要原因有：
技术没有创新，安全缺乏，生态系统过于单薄。
华为鸿蒙之所以脱颖而出，很大程度上是因为其技术和生态的超越。 HarmonyOS NEXT的三张王牌是原生智能、原生安全、全场景。
在技术创新方面，鸿蒙采用微内核架构，极具智能性和安全性。例如，当应用程序出现安全问题时，微内核架构可以有效隔离系统服务和应用程序，更好地防止整个系统受到损害。
在生态建设上，鸿蒙从一开始就跳过了移动互联网，瞄准了全场景的万物互联，相当于在Android、IOS之外开辟了一条新的、更加开放的道路。
鸿蒙突破了以往操作系统只能在单一设备上运行的限制。它是唯一可以安装在几乎所有类型设备上的操作系统。不仅可以支持手机、平板电脑、智能穿戴、智慧屏、汽车等智能终端设备，还可以安装在烟雾探测器、灯光、摄像头、门禁、门锁等各种日常设备中。
这意味着所有设备都可以通过一个鸿蒙操作系统进行通信，让设备之间的交互变得更加简单。
正是因为赛道的前瞻性改变，开源的鸿蒙系统终于可以提供移动办公、运动健康、社交通讯、媒体娱乐等全场景在线服务。相比IOS和Android，在万物互联的全场景互联上更有优势。 OpenHarmony也因此吸引并聚集了大量的生态合作伙伴。
2024年6月21日华为开发者大会数据显示，鸿蒙生态设备数量已突破9亿，已有254万开发者投入鸿蒙生态开发。开发者联盟官网月活跃用户数已达450万。开发者每月服务调用次数达到827亿次，占据消费者99.9%时间的前5000个应用均启用了原生鸿蒙适配，其中至少有1500个已成功上线。
昨晚（10月22日）的发布会上，余承东公布了鸿蒙生态的最新进展：
目前，鸿蒙生态设备数量已突破10亿大关，注册开发者数量达675万，上线鸿蒙原生应用和元服务超过1.5万个，较四个月前大幅增长。
在鸿蒙操作系统的支持下，华为旗舰手机出货量同比增长71%。上半年，腕式可穿戴设备出货量位居全球第一。华为运动健康App全球月活跃用户突破1亿，普通办公应用覆盖全国超过1亿用户。 3800万家企业，生态拓展实现历史性突破。
02 鸿蒙概念股哪只最好？
任何一个超级物种都会给产业链带来巨大的机遇。苹果、特斯拉、英伟达的快速发展点燃了一批A股公司的热潮。鸿蒙无疑将为合作伙伴提供难得的赋能和发展机会。
在鸿蒙产业链中，上游是通信模块、控制器等硬件设备，中游是各种软件的开发，下游是各种生态应用。就确定性、性能灵活性和兑现时间而言，中游软件开发可能是受益最大的领域。
与鸿蒙有关系的A股上市公司已有200多家。今年表现最好的鸿蒙概念股包括常山北明、润和软件、软通动力。基本上都来自中游软件开发领域。尽管这些公司都没有完全披露与鸿蒙合作的细节，也几乎没有鸿蒙或华为的营收数据，但在投资者眼中，这三家公司似乎才是最真实、最有利的鸿蒙概念股。
这三家公司都与华为合作超过10年，都是华为重要的战略合作伙伴。其中，软通动力是华为最大的IT外包服务商，与华为的合作更为深入。
2023年，软通动力来自华为的营收占比将接近40%，远高于最大客户长山北明、润和软件的营收占比。堪称与华为关系最深的A股上市公司之一。这也是软通动力目前营收和市值远高于其他两家公司的重要原因。
凭借与华为多年合作建立的信任关系，三家公司在鸿蒙的发展中发挥了重要作用。
除华为外，软通动力、润和软件和常山北明都是开源鸿蒙主存储库代码的主要贡献者。从代码量来看，软通动力排名第二，润禾软件排名第三，常山北铭。山北明排名第四，非A股上市的深圳凯虹排名第一。
值得一提的是，软通动力、润和软件与华为另一款企业级操作系统欧拉成功合作，因此与鸿蒙的关系更为密切。两家公司均入选开元鸿蒙首批四家共建单位。另外两家是深圳凯虹和九联凯虹，但常山北明并不在其中。
作为鸿蒙最重要的战略合作伙伴之一，软通动力在产品生态上率先实现了与鸿蒙的互联互通，并在多个项目中打造了行业鸿蒙的示范案例；而润禾软件于2021年12月28日发布产品，推出国内首个基于OpenHarmony的全场景智能物联网操作系统HiHopeOS，旗下润凯宏获得华为战略投资。是极少数直接获得华为股权的软件公司之一。
评价一家软件公司的真实实力和未来潜力，研发投入和研发强度（占营收比例）是最值得参考的指标。
2023年，软通动力研发费用9.57亿元，研发强度超过5%。润禾软件的研发费用为2.79亿元，研发强度接近10%。常山北明的研发费用仅为2.64亿，与90亿的营收规模相比，研发强度不足3%。
从过往业绩来看，常山北明在三家公司中也相对落后，甚至连续八年出现扣非净利润亏损。今年上半年，公司非汇兑扣除后继续亏损3.2亿元。亏损较去年同期几乎翻倍，创下近20年来最大亏损纪录。相比之下，营收最小但研发强度最高的润禾软件盈利能力最为稳定。
资本市场短期表现并不理性。由于市值相对较小带来的投机灵活性，常山北明今年以来股价已飙升近三倍，成为三家公司中表现最好的。尤其是近两个月来，该公司股价暴涨近五倍，成为最耀眼的公司。鸿蒙概念股。
但从长远来看，基本面并不理想的常山北明恐怕很难在鸿蒙产业链的竞争中夺得最后的冠军。研发能力更强、与鸿蒙联系更紧密、过往业绩更可靠的软件公司通力、润和软件可能是A股受益最大的鸿蒙概念股。
