最近我注意到两个有趣的事情，它们释放了相同的信号。
首先，两天前，Sensor Tower发布了9月份中国手游海外畅销榜。柠檬微趣的两款顶级Merge 2游戏《八卦港》和《海边逃亡》在8月份进入Top 15的基础上继续刷新。从排名来看，《八卦港》已经达到了第8位。这也是自2021年1月《改造计划》（第三场）以来，首次有大型休闲产品进入畅销榜前8名。
2024年9月海外手游畅销榜共有4款主要休闲产品，除《改造计划》外，其余三款（红色标注）均为合成或具有合成机制的手游 |数据来源：SensorTower
合成的盈利能力不如三消，在海外头部产品的背景下，它已经不算数了（ps：在这个背景下不成立）。
其次，在头部之外，我们之前观察到的另一款海外合成游戏的收入也在飙升。 《合并烹饪：主题餐厅（以下简称合并烹饪，详情请见文章《新游月营业额近百万美元，合成海外，“柠檬味趣”不再孤单》）》期间2023年1月至2023年4月成交量首次增长后，2024年开始大幅增长，月收入从2024年1月的104万美元增长至2024年9月的269万美元，收入在不到100%的时间内增长超过100%一年多。
自2024年1月以来《合并烹饪》月收入增长超过100%（红框标注）|数据来源：点点数据
更值得注意的是，通过进一步的信息搜索可以发现，《合并煮食》背后的公司很可能是柠檬味趣这样的北京厂商（ps：找到了2个与Happibits Game相关的网站，且开发者已离开官方）网站没有任何主体信息，另一家由北京大略智健运营，于2024年1月获得“和合厨师”版本号）。再加上榜单上的另一部《配对故事》，其背后的公司也是北京的乐堡。
AppGrowing显示Happitbits游戏为国内厂商 |图片来源：AppGrowing海外观察
这家北京制造商似乎找到了合成游戏的成功公式。
“冬眠”近一年，成交量因采购量翻倍
在观察几款游戏的增长情况时，我们先来看看《合并烹饪》。中尾厂商的操作空间相对有限，或许更有趣。
我们之前评测过《合并烹饪》，发现整体的周期大同小异，“下单——装修——下单”。最大的区别在于“合成不同”。
与大多数同类产品类似，《合并烹饪》的核心机制由合并2和家居装饰两部分组成。玩家通过 Merge 2 赚取游戏内货币来装饰他们的餐厅 |图片来源：合并烹饪
差异体现在两个方面。一是除了《Merge 2》中常见的合成新物品的两个要素外，《Merge Cooking》根据自身主题引入了“厨房用具+食材”的合成方式。例如“榨汁机+葡萄”合成葡萄汁。这实际上破坏了合成的基本玩法。
还有一点就是时间控制。合成游戏基本上是一个“冻结”的生成器，焦急的用户付费解锁；而《合并烹饪》也是以烹饪为主题，增加了另一段等待的时间。如果还是以榨葡萄汁为例，其他Merge 2可能是2颗葡萄立即生成1颗葡萄汁，而“Merge Cooking”则将葡萄放入榨汁机中“等待机器运转”生成葡萄汁。另一个时间点的加入也让游戏有了更多的变现点。
常见合成游戏的核心循环 |白鲸出海绘图
“合煮”相比同类竞品最大的区别在于增加了厨具和加工环节 |白鲸出海绘图
由于这两个小创新都是主题的“延伸”，所以在测试过程中并没有感觉到体验上的不一致。
烹饪加速道具需要内购，这也让《合并烹饪》有了新的变现节点 |图片来源：合并烹饪
但事实上，《合并烹饪》在2023年1月至2023年4月第一波成交量后进入平台期，维持在100万美元左右。那么2024年将会出现更大一波增长，达到260万美元左右。
在这两波增长之间，Happibibits有何调整策略？
找到你的受众并调整最合适的材料
营业额的上升与 DAU 或 ARPDAU 关系最为密切。查看点点的数据可以发现，《合厨》的DAU变化与流水变化基本一致，在2023年1月至4月和2024年4月至9月期间两次出现明显增长。
和流量的变化一样，《合厨》的DAU也经历了2023年1月至4月和2024年4月至9月的两轮增长 |数据来源：点点数据
纵观不同平台，Google Play的DAU不仅远高于iOS，而且其增速也比iOS明显得多，而且增长期也与收入增长期重合。
《合并烹饪》在 Google Play 上的 DAU（蓝色）远高于 iOS |数据来源：点点数据
由此看来，Google Play 的 DAU 增长应该是两轮收入增长的主力，iOS 的比例几乎可以忽略不计。
《合并烹饪》双端下载量变化，Google Play（蓝色）下载量明显走高，下载量峰值与DAU峰值时间点基本重合 |数据来源：点点数据
基于此，笔者重点观察了Google Play广告的变化。广东显示，Google Play上《合并烹饪》的广告创意数量高峰期与下载高峰期基本重合。因此，这两波增长与购买量的增加有直接关系。
《Merge Cooking》的Google Play销售期（红框）明显与广告创意数量高峰期重合 |数据来源：广大达
对比两轮广告高峰，笔者发现《合厨》在选材上发生了变化。 Happibits大概在第一轮成长之后花了很长时间调整和优化材料，然后开始大量采购，希望能够取得更好的效果。
《合厨》第一轮，Google Play展示量最高的素材直接呈现合成、模拟经营玩法 |图片来源：广大达
算上第一波销售期间（2023年1月-4月）排名靠前的素材，排名前30的展示素材均直接展示了Merge 2的玩法，或者突出了餐厅模拟经营的主题。虽然展示量至少达到了170万次，但材质本身与其他产品的差异并不算太大，功能也不算太突出，吸引的新玩家很容易被其他同款竞品吸引主题。
第二轮水循环期间，《合并烹饪》的Google Play端素材开始大量出现，带有抢马元素 |图片来源：观大达
第二波放量期间（2024年4月-2024年9月），前30名的展示素材开始学习《合体公馆》等头部产品，大量抢马剧情元素出现。妻子要么被丈夫背叛，独自努力养家，要么在经历失去丈夫的痛苦后重整旗鼓，开创事业。除了抓马之外，有些材料还具有明显的家居装饰玩法。就连经营餐厅的素材也采用了粉色樱花主题，以吸引女性用户。
调整创意后，这些创意的展示次数明显高于第一轮，最低达到200万次，最高甚至超过700万次。
《合并烹饪》近180天Google Play广告创意女性受众占比超90% |数据来源：广大达
大数据还显示，近六个月《合厨》发布的素材的女性受众高达90.18%。 Vitro海外研究院的数据显示，在主要休闲市场美国，56%的休闲玩家是女性。 Happibibits或许希望通过素材的针对性优化，精准定位并吸引更多女性玩家，希望能进一步提升流量。
2024年8月《合并料理》女性玩家比例将达50.31% |数据来源：点点数据
从玩家的实际画像来看，Happibibits的努力也能看到成果。查询点点数据2024年7月至9月记录的画像数据，《合厨》双端女玩家占比从7月的44.74%上升至8月的50.31%。然而9月份，广告创意数量大幅下降。再次下降至42.78%。
另外，笔者还发现，《合并烹饪》的购买量虽然不低，但从正常操作上来说却比较简单。限时活动为各种内购折扣礼包。 Facebook作为最活跃的社交媒体平台，虽然其官方主页拥有11万粉丝，但主要举办互动问答抽奖活动，赠送游戏内货币和资源。在这一点上，与柠檬微趣等领先厂商相比，还是有很大差距的。
从头部合成目前的情况来看，如果Happibibits能够推出更有针对性的增加支线玩法的限时活动，或者能够在iOS端发力，销量很可能还有进一步增长的空间。
北京厂商集体爆发，理念不同但也有共性
之前说过，「Merge Cooking」远不是唯一一家在 2024 年实现销量大幅增长的海外厂商，最明显的就是柠檬微趣旗下的 Merge 2 产品《八卦港》和《海边逃亡》。两款游戏的月收入从2023年9月的601万美元和246万美元增至2024年9月的1850万美元和1198万美元，增幅超过200%。
更夸张的是乐堡的《配对物语》，一年前还没有销量，但到2024年9月就已经达到685万美元，跻身海外畅销手游前22名。
除赤子城《爱丽丝之梦》月销量小幅下滑外，2024年大部分北京厂商头部合成产品销量将大幅增长 |数据来源：点点数据
虽然水的流量在“聚集”增加，但各个厂家的具体想法是不同的。
比如，除了带量购买之外，柠檬味趣还将通过高密度的常态运营提供新的内容。 《八卦港》瞄准庞大的集换卡牌市场，将于2024年5月推出卡牌玩法，吸引男性玩家，扩大受众群体。此外，我们也在积极学习其他竞品，加入PvP等新模式，以保持游戏内容的更新和活力。即便是在Reddit这个游戏厂商不太重视的平台上，也付出了很大的努力。
《八卦港》大胆加入卡牌玩法作为限时活动吸引新玩家 |图片来源：八卦港湾
《配对故事》的首发量策略和《合并烹饪》一样，也以广告购买为主。但材质策略明显不同。乐堡借鉴了《蘑菇奇侠传》和《小怪问》中已经非常成功的真人素材创意，让一对老夫妇直接出现在银幕上给出自己的经历，强调游戏不会强制进行任何应用内购买。此外，它还采用了近期在欧美市场流行的“免Wifi游戏盒子”，强调无需Wi-Fi也能体验游戏。近一年游戏展示素材前5名中，该类型素材占据4个位置，每个位置的展示次数均超过450万次。
《配对故事》创意最大特点是真人出现 |图片来源：广大达
可以看到，几款游戏都在根据自身游戏的不同情况，采取相应的购买和变现策略。现阶段有几款游戏也针对不同的群体。例如，柠檬微趣在已经覆盖一定数量的女性用户的基础上，正在扩大男性用户群； 《乐堡》以其三消+综合玩法吸引了中老年人；以烹饪为主题的《合并烹饪》正在积极培养年轻女性选手。
虽然理念存在差异，但北京厂商在合成赛道上的“集体成功”显然与彼此密不可分。虽然这些大型休闲厂商不太愿意交流，但某条赛道上某个地区的成功显然是不可或缺的。 “流”缺一不可，无论是信息还是人才。
