今年8月，ChatGPT的月活跃量达到2亿，Twitter的月活跃量为5亿，微信的月活跃量为13亿。
一位硅谷投资者写道，如果ChatGPT或任何AI应用程序想要达到10亿用户，其周/月活跃率必须大幅提高到80%+。然而，历史数据表明，这是一个艰巨的挑战。
OpenAI做的“应用”ChatGPT从用户数量上来说就是这样，所以其他AI应用会比较困难。这似乎就是这些数据和讨论背后的潜台词。因此，一方面，在模式不再那么疯狂迭代之后，应用成为大家关注的方向，另一方面，人们总是为缺乏“超级应用”而困扰。他们看起来都很困惑。
这种纠结确实正在影响人工智能应用领域投融资和创业的繁荣。然而，在与多家VC沟通后，我们发现，虽然并没有像人们此前预期的那样出现“AI应用爆发”，但主流主动基金对AI应用并不感兴趣。对初创企业和项目的关注达到了新的高度。事实上，进入下半年，几家头部VC的申请并不缺乏。
“外界没有观察到它，因为其中许多都在水下，”一位领先的风险投资合伙人表示。 “任何谈论人工智能应用但没有人投资的人都是不懂的。”
据Silicon Star统计，红杉、蓝驰等领先VC在最近一个季度推出了两位数的早期AI应用项目。
在toC应用方面，最热门的方向仍然是图像生成、AI聊天机器人、写作生成、视频生成、语音音乐生成、AI设计、AI编程等，创业热情从前到后递减。在这些方向上，其实已经开始变得拥挤，但很多项目仍然可以获得早期融资。投资机构正在做出更加细致的判断和选择，弹药正在向那些已经证明自己在同行中具有更强竞争优势的精英团队或创业团队聚集。
“企业家可以在三个月内制作出一款软件，在一个月内制作出原型，并在三到六个月内将其推向市场，打入市场。”线性资本董事总经理郑灿表示，今年他所有的精力都集中在AI应用上。他这样描述企业家的效率。
他发现，现在市场上的AI应用创业者比半年前成熟了很多。创始人会在小范围内找到更合适的投资者，拿了钱后也不会搞出什么大水花，因为下一步就是打造产品和业务，成长的同时继续寻求下一轮融资。
仅今年上半年，Linear就投资了7个AI应用C端项目，包括Final Round（为面试官提供AI Copilot的工具）、Xinguang（AI驱动的笔记工具）、Cathoven（AI工具）专为语言教育工作者设计的）、Xbuddy（虚拟朋友）、Midreal（在线文本、绘本等生成工具）等。郑灿认为，当所谓的“超级APP”很难出现的时候，大家会更多地转向一个规模相对较小、用户基数在百万、千万级，但粘性更强、使用更深的赛道。这不仅限于人工智能。它解决了更多特定领域的网格需求，但并不像普通的泛社交那么广泛。”
红杉YUE加速器最近获得了两位数数量的早期AI应用。 “它更喜欢早期部署，但并不是真正关心哪个应用程序会上升到现象级水平，”一位红杉内部人士透露。
公开资料显示，越来越多在移动互联网时代已经一定程度证明了自己业务能力的人，选择向AI应用方向创业。比如前IDG投资合伙人王鑫、知名游戏公司CEO张小凡、前微软解决方案创新总经理郭智等，近期都纷纷进入AI陪伴领域。曹操旅游前副总裁胡旭升最近基于阿里钉钉成立了一家人工智能公司。作为产品服务商，科大讯飞会议前负责人方世皇最近投资了一家公司——迎讯科技，其业务或与AI+海外扩张有关。
除了这些热门方向之外，投资者也在建立新的“偏好”。
阿尔法公社合伙人刘刚近期走访了多个早期项目。他认为，可供投资者投资的“纯软”应用并不多。“有些有点像AI应用，软硬件结合，吸引了很多投资者谈论。”
软硬件融合的C端应用并不完全是广义上的AI硬件。据硅星人士介绍，今年该细分市场最受欢迎的产品是AI录音笔Plaude AI。它是卡片的形式，大约是身份证的大小。它可以磁性地吸附在手机背面，并利用传导振动进行录音。它不需要手机系统内置APP。随后，Plaud 将通过大型型号 GPT-4o 整理和提炼录音内容。概括。
Plaude由早期FA机构小凡桌的投资人徐高创立。该项目已长期处于水下。它不遵循VC投融资的逻辑。该产品直接推向市场。今年半年内出货10万台。功能是通过硬件的方式弥补软件的不足，通过大模型将录音整理成会议纪要，从而实现更好的办公场景，提高生产效率。软件部分根据数量和订阅收费。目前，Plaude已经达到了较高的估值，有消息称其正在考虑接受红杉资本的融资。
“软硬件一体化的公司可能更适合国情和资本市场的闭环，但从商业的角度来看，这些公司不是硬件公司。它们是软硬件一体化的，让硬件部分可以实现，软件部分可以实现。” “部分商业价值放大。”刘刚解释道。
九合创投创始人王晓告诉硅谷之星，关于AI细分领域存在很多分歧，但投资机构只要根据自己的逻辑识别出具有发展潜力的优秀应用团队，他们仍然会获得融资，且估值不低。 “没有差异化是因为价值增益不够。无论有没有AI，核心都是做出用户喜欢的应用。目前存在一个误区，认为追求产品中AI的分量是不划算的。”对用户粘性重视不够，缺乏对用户需求的了解。”
还有一些投资者更加绝望，开始直接寻找“能够产生更多AI应用的平台”。
上个月，创业公司VAST的投融资备受关注。其Pre-A轮融资数亿元，创3D大型模型赛道最大融资额。其中不乏来自宏泰投资机构的明星，包括春华创投、英诺天使、大辰资本、绿洲资本等。有人称之为“AIGC时代的最后一张门票”。
日前，一名玩家使用VAST的Tripo AI生成了一顶粉色贝雷帽，一小时内吸引了3000多名玩家，赚取了约35万美元，近250万元收入。投资VAST的大辰财智投资负责人徐长明告诉硅谷星，VAST不是一个应用程序，而是一个通用的3D模型，可以用于各种落地应用。
VAST创始人宋亚辰在Silicon Star活动上分享
“超级工具不能在工具上增长，超级应用程序不能在应用程序上增长。只有新模式才能孕育新工具，新交互方式才能孕育新应用。”
在对眼前已经形成的创业趋势做出不同判断的同时，不少投资者也开始关注新的、更大的范式变革。
当扎克伯格从保险箱里拿出Orion并开始热情推销时，很多人意识到这是一个可以成为第三代互联网入口的硬件，可以推动信息世界的巨大变革。未来。它与苹果对 Vision Pro 的尝试一起，让一些投资者押注 MR 和 AI 结合所带来的更具想象力的未来。
“MR有着重要的作用。它可以共享3D事物。”徐长明坚信，第三代互联网设备必须具备共享功能，才能带来真正的互联网应用爆发。 “第三代互联网设备不能用作工具。它们必须用作工具。”目前没有人关注这个方向，这实际上意味着他们不关注互联网的功能。”
他认为，第一代互联网最重要的不是PC可以代替笔和纸来创建文本和图片，而是PC可以用来共享文本和图片。第二代互联网，美团头条的腾飞不是因为手机读取信息的能力，而是因为手机随时随地分享信息的能力。如果AI应用向下一代互联网发展，需要考虑图片和视频共享功能，其中MR将发挥重要作用。
ChatGPT 改变了用户与技术交互的方式，GPT4-V 也开始改变人们与现实世界交互的方式。然而，大模型本身就是一个工具，MR设备、手机也是如此。它需要互联网改变人们的生活和社交方式。创建新的应用程序。
“今天不是冰河时代，而是春天的正常状态，但还需要很长时间（人工智能应用逐渐显现）。”郑灿指出，目前看到的相对成熟的AI应用，都是从去年底开始推出的。陪伴和教育，包括科技消费产品，以及软硬件的结合。 “说到应用，路很长，少则3年5年，多则5年10年。”
但可以肯定的是，一切都已经开始了。
