备受全球关注的美国大选即将落下帷幕。据统计，特朗普已赢得277张选举人票，超过270张的临界线，基本锁定美国新总统。
经过历次选举，与气候政策和当地产业密切相关的汽车产业将成为新总统上任后新政策的核心。
美国民主党政府在对中国汽车业施压方面始终保持强硬立场。拜登不仅将中国电动汽车关税从25%提高到100%，还采取多项措施限制中国联网汽车在美国的使用。半导体行业的封锁也对中国智能汽车行业产生了连锁反应。
共和党特朗普是“美国制造业复兴”战略的核心推动者。早在2017年，“制造业回归”就成为他竞选总统最重要的经济政策之一。
特朗普重返白宫后，中国乃至全球汽车业将面临新的挑战和机遇。
建立更高的墨西哥关税墙，阻止汽车行业进入美国
美国针对国内汽车业的防护墙甚至已经转移到了墨西哥。
特朗普表示，美国将对所有墨西哥商品征收25%的关税。如果墨西哥政府不能有效解决非法移民问题，他将把关税提高到50%、75%甚至100%，直到问题得到解决。
墨西哥是中国汽车产业链出口北美的咽喉要道。
通过直接向美国销售汽车产品，中国车企将承担高达100%的关税，而通过墨西哥弯道进入美国已成为中国车企的主流解决方案。
中国领先的电动汽车公司比亚迪此前曾考虑在墨西哥哈利斯科州建立电动汽车工厂。目前正在确定选址，预计年产量为15万辆。
全球汽车巨头奇瑞也将目光投向了墨西哥，计划在当地建设一座年产40万辆汽车的工厂，供销覆盖包括墨西哥在内的整个北美市场。
据墨西哥官方数据，2023年中国将向墨西哥出口41.5万辆汽车，但中国车企在墨西哥的总销量仅为13.2万辆，余下的28.3万辆汽车将通过墨西哥出口到其他北美国家。 。
美国对墨西哥的新关税政策将直接增加中国汽车在北美的销售难度。一旦销量停滞或下降，中国车企在墨西哥建厂的计划也会受到影响。
在面对中国车企在墨西哥建厂时，特朗普直接表示将对墨西哥工厂生产的中国电动汽车征收“200%”的关税，尽管这些工厂尚未建成。
即使这个关税政策也不需要完全执行。特朗普对墨西哥的高压姿态，已经导致当地制造业大量撤退。
业内人士告诉36氪，就在去年，不少中国企业计划在六个月内在墨西哥建厂。但现在，包括特斯拉在内，在墨西哥建厂的计划都被搁置了。 “当地政府不积极，很多业务流程无法推进。”
当然，一些在北美工作多年的商界人士告诉36氪，如果特朗普的策略是回归美国制造业，那么在当地建工厂、解决当地就业问题也符合产业政策。
“我们不需要太过恐慌，”该人士表示。
马斯克助力特朗普当选，特斯拉打破发展僵局
特朗普上任以来股价涨幅较大的汽车公司是电动汽车制造商特斯拉。
当地时间11月6日，特斯拉股价大涨13%，总市值达到9132亿美元，较前一交易日增加超千亿美元，创下半年来新高。特斯拉CEO马斯克对特朗普的支持已经充分体现在股价上。
自7月份以来，马斯克已投入至少1.18亿美元来支持特朗普团队。特朗普在胜选演讲中11次提到马斯克。
虽然特朗普希望推动页岩能源回归，但考虑到他的整体制造业回归策略，马斯克的电动汽车和4680的自研电池将成为政策坚持项目。而在马斯克重注的AI领域，特斯拉也将迎来新一轮的增长机会。
今年10月，特斯拉发布了一款没有方向盘、油门和刹车踏板的自动驾驶汽车Cybercab，并表示将率先在加州和德克萨斯州推广Robotaxi车型。
然而，没有方向盘和油门、刹车踏板的车辆太过创新，当地法律法规还处于空白。 Tesla Cybercab 能否正式商业化尚不得而知。
幸运的是，马斯克支持的共和党候选人特朗普成功当选，并赢得了德克萨斯州的支持，这为Cybercab在德克萨斯州的上线带来了好消息。
德克萨斯州也成为马斯克的商业基地。特斯拉最大的奥斯汀工厂位于德克萨斯州。今年7月，马斯克将旗下两家公司SpaceX和X.ai的总部迁至德克萨斯州。除了Cybercab的推出之外，过去一直受到政府严格控制的SpaceX和X.ai未来也将获得美国政府更多的支持。
在中国这个地球另一端的重要市场，特斯拉也将迎来新的变化。拜登任期近四年来，特斯拉与中国产业链的关系一直处于犹豫状态。 36氪曾报道称，特斯拉近两年开始收回多项设计开发权。
此外，特斯拉的技术权杖——自动驾驶软件FSD进入中国也并不顺利。在此期间，受中国新能源汽车影响，特斯拉在中国的份额持续下降，从2021年的16%下降到2024年9月的6.4%。
特朗普上任后，特斯拉面临的这些紧张局面将迎来变革的可能。 36氪独家获悉，就在近日，特斯拉总部20余名工程高管来华考察交流电源、整车零部件等供应链企业。
如果当选后，马斯克能够凭借押注中美两国的政治资本，迅速推动FSD在中国落地，进一步明确在华布局产业链的战略，那么特斯拉将面临围攻。中国汽车企业。获胜的筹码就会更多。
欧洲和日本车企将重新平衡中国和北美市场
大选结束后，欧洲和日本的汽车企业更加紧张。
目前，奔驰和宝马在欧洲生产并销往美国的汽车约占其总销量的8%，大众集团为3%。然而大众集团的“利润牛”保时捷，在美国销售的所有车辆均来自欧洲工厂。
摩根士丹利上周发布研究报告称，共和党总统上台可能会增加欧盟汽车出口关税风险，德国车企受影响最大。
特朗普在竞选演讲中表示，将利用税收优惠吸引海外汽车制造商落户美国。 “我希望德国汽车公司成为美国汽车公司，我希望他们在这里建工厂。”
摩根士丹利的研究报告分析称，欧洲制造商通过在美国建厂来规避关税的难度更大。即使税率从21%降低到15%，推动高端汽车在美国本土生产也并非易事，也无法快速提升其在美国市场的价格竞争力。
美国和欧洲关税的变化以及特朗普对电动汽车的负面政策将使欧洲车企在美国生存更加困难。以奔驰、宝马、保时捷为代表的欧洲车企或将电动化转型的重任放到了中国市场。
日本汽车制造商受到的打击更为严重。
在中国汽车快速崛起的背景下，日本汽车企业依然能够保持较高的销量和利润。重要原因是日元大幅贬值以及日本汽车在美国市场的巨大销量。 2023年，日本车企在美国的整体市场份额将高达35.5%，仅次于美国本土车企的43.5%。
特朗普曾公开表示，日元持续贬值“对美国来说是一场灾难”，美国出口产品的价格竞争力将会下降。
特朗普任期内，如果日元被迫升值，将严重影响日本汽车在美国销售的竞争力和利润。日本汽车企业需要重新思考未来在中美市场的战略，以确保日本汽车产业的稳定。发展。
上述结果要求日德车企向中国市场投入更多资源。
中国自主品牌在经济型车型领域的替代行动取得了重大进展。近一年来，比亚迪海鸥车型销量已超越合资东风日产轩逸车型。 SUV车型中，比亚迪元Plus、宋Plus等车型已经彻底超越了自己。
在高端汽车领域，虽然利迪L9、文杰M9等40万元以上车型的销量一直在上涨。
激烈的竞争之下，日德车企将不得不进行更多的输血，以确保自己在中国市场“不下台”，同时为转型赢得缓冲时间。
也可以预见，中国汽车市场即将迎来更加激烈的竞争。
