【文/观察者网专栏作家潘公宇】
“2023年，中国大陆半导体销售市场份额将占全球7%。”
上个月，美国半导体行业协会（SIA）发布了《2024年美国国家半导体行业报告》，上述数据来自于这份报告。
7%，这个数字不仅低于欧盟、日本和韩国，也只有美国的七分之一。
事实上，SIA每月与世界半导体贸易统计（WSTS）组织合作发布全球区域半导体销售报告。以7月数据为例，如下：
从这张表中我们可以看到，无论是单月销售数据、年度销售数据还是三个月平均，中国大陆稳稳占据全球销售量的30%左右。为什么它在这份年度重量级行业报告中如此重要？变成7%了？
SIA在报告中没有提供具体的统计数据或计算模型，但在附录中表示，“本报告选择与波士顿咨询集团（BCG）和牛津经济研究院合作，使用独立调查数据和行业咨询公司数据。计算模型”。
不管怎样，7%这个数字太“神奇”，与现实相差太远。
SIA 自豪地成为美国国内半导体行业最具实力和影响力的商业联盟。 2023年美国半导体销售总额将达到2640亿美元，SIA会员占美国半导体行业销售总额的99%。
SIA还定期选举“轮值发言人”作为行业协会代表，与美国政府高级官员联系。是美国商务部产业研究的重要帮手，在美国国内政策制定、展会招商、行业咨询等方面发挥着举足轻重的作用。影响。
以专业和权威着称的新航怎么会在这份极具影响力的报告中犯下这样的错误呢？
我们可以称之为“破防谬误”，新航正在改头换面。
变脸一号：中国叙事从合作转向对抗
长期观察和分析全球半导体数据的业内人士应该熟悉SIA的语气。多年来，该组织一直强调开放合作和商业优先。
2019年，当美国商务部等部门准备对华为实施最严厉的“绞杀令”时，SIA立即站出来表示强烈反对（如下图），认为对华为全面断供最终将损害了美国半导体厂商的利益。 ，必将激发华为打造全面自主产业链的野心：“国家安全不能以削弱美国半导体竞争力为代价”。
2022年，全球“缺芯”加剧之际，美国商务部向全球最大的50家半导体企业、机构和个人发布了供应链调查问卷。心灵观察研究所调查并阅读了数十份调查问卷，发现SIA询问美国商务部BIS的反馈最为详细。
新航在给商务部的请愿书中，用公事公办的语气对美国当局进行告诫和教训：什么是国家安全？确保供应链健康稳定，才是对国家安全的最大裨益。
SIA当时指出，美国半导体行业仅次于美国制药和生物技术行业，需要进入全球市场来资助非常大的研发投资，以继续保持美国技术领先于全球竞争对手，形成“良性创新循环” ”。中国是全球最大的单一市场，2021年占美国芯片收入的36%，也是半导体制造设备销售的最大市场。
理性分析先于定位，将国家利益置于更广阔、更长远的商业政治视野中。可以说，当时的SIA在围堵中国高科技的狂潮中代表了一股睿智而冷静的力量。
但对比2019-2021年SIA《美国半导体年报》，2024年版几乎没有与中国合作的叙述。美国半导体供应链与世界的关系仅抽象为一句话：“大约有四家总部位于美国的半导体公司”。三分之三的收入来自对国外市场的销售。”
在“供应链再平衡”一章中，我们看到了几个小段落，分别是“美日”、“美韩”、“美欧”、“美北美”应该如何加强合作关系，甚至“美印”进行了详细阐述，但中美合作却在报告中消失了。
如果说第一句话的谬误可能是新航对中国大陆的刻意歪曲，那么新航对于未来的前景同样不看好中国大陆。报告指出，2022年至2032年，美国芯片制造业产能将增长203%，而中国仅增长83%，低于108%的全球平均水平。
如果把这个数据交给美国商务部，那就尴尬了。目前，美国参众两院正在不遗余力地批评中国半导体大肆扩张生产线。产能过剩正在扰乱全球供应链。如果中国大陆的产能增速连全球平均水平都达不到，那么是谁在制造产能过剩、扰乱供应链呢？
在这里，SIA的中国叙事面临一个困境：如果把未来中国大陆芯片市场的增速写得比较高，就会显得让对手难堪，“鼓舞敌人士气”，所以数字只能调低;但如果看空中国大陆未来的增长，就会给“产能过剩论”带来挫败感。
这种左派和右派的心理斗争，是新航注重情感输出和政治立场，丧失产业观察模式意识的表现。
第二次变脸：从操纵危机到歌颂繁荣
SIA在报告中用大量篇幅赞扬美国《CHIP法案》的“伟大成就”。
报道提到，自2020年《芯片法案》出台以来，半导体生态系统中的企业已在28个州宣布了90多个项目，私人投资总额近4500亿美元。 《芯片法案》颁布后的十年内（2022年至2032年），美国半导体制造能力预计将增长两倍以上，其中美国先进（10纳米以下）芯片制造的份额将增长至全球产能的28%并占2024 年至 2032 年间，美国资本支出将占全球资本支出总额的 28%。相比之下，如果没有《CHIP 法案》，报告估计，到 2032 年，美国将仅占全球资本支出的 9%。 2032.
《芯片法案》与美国半导体产业整体图景
然而，两三年前的SIA的叙事基调可不是这样的。他们靠警钟出圈，并多次警告美国当局，单边进出口管制会给美国国内半导体产业带来负面后果。大量不确定性的危险。
37%和12%，这两个数字是不是很眼熟？
是的，这是SIA对1990年和2020年美国在全球半导体制造份额的比较。
从37%到12%，全球数百份半导体行业报告都转载了这一数据，而这两个数字太受欢迎，一度成为拜登和商务部长雷蒙多在各种公开场合的“口头禅”。 ，成为自我警醒和鼓励的最佳语录。
2021年，SIA用事实和数据进行逻辑推演，曾表示，如果美国维持现行实体清单规定的限制，将损失8个百分点的全球份额和16%的收入。如果美国完全禁止半导体公司向中国客户销售，这将有效地使技术与中国脱钩，那么美国将损失18个百分点的全球份额和37%的收入。这些收入下降将不可避免地导致研发和资本支出大幅削减，以及美国半导体行业15,000至40,000个高技能直接工作岗位的流失。
如果与Techinsights收购的IC Insights的全球Fabless（设计公司）涨跌趋势图进行对比，就能准确校准公众对美国半导体制造生态链的认知。
SIA有意操纵“制造能力”，片面夸大友好岸外包部分，却刻意回避美国IDM和Fabless近30年稳步增长的事实，且增幅不亚于东亚。 。
2015年以来，美国半导体企业的全球市场份额实际上一直在稳步上升，增幅（5个百分点）几乎与亚太地区（不包括日本）的趋势一致，如下图：
这张图直观地体现了全球半导体企业排除纯晶圆代工厂后美国的巨大优势。其市场份额比其“假想敌”亚太竞争对手高出22个百分点，其中美国的Fabless功不可没。 。
这种市场份额的增加与以NVIDIA、AMD、高通、博通为代表的美国Fabless的快速发展以及全球产业进程的加速高度吻合，因为芯片“外包”的内涵和外延只能是在行业中发现。全球化只有在这个维度上才具有整体意义。
上述数据相当有说服力，证明美国半导体产业是全球分工的最大受益者之一，绝不是受害者或“蛋糕”吃者。
SIA已经意识到，当2024年向美国主要半导体公司（主要是IDM和代工厂）提供超过500亿美元的公共资金补贴时，向外界夸大产能焦虑和空心制造将是不合适的。
从那时起，我们看到新航的面貌发生了巨大的变化。短短两年时间，美国从芯片制造流出大国转变为全球本土芯片制造第一支持者。积极向美国两党针对中国半导体的主流趋势靠拢或靠拢。报告已经褪色。他的谏言质量已然昭然若揭，成为赞颂拜登“贤政”的圣文。
剩余评论：新航的困境
如果把新航近五年的年报制作成册，通过文字对比，可以看到很多有趣的变化。
首先，SIA喜欢统计半导体行业的就业附加值，即一个半导体核心员工可以创造多少个外围就业岗位。 2020年，这个数据是6.9，2024年变成了5.8。或许SIA看到了AI行业的蓬勃发展及其对人工智能的影响。替代品。
其次，新航还引进了很多私人物品，留下了很多“暗门”和“机构”。 SIA声称代表了99%的本地企业产值。毫无疑问，这99%的公司大部分都是设计公司。如前所述，与制造体系相比，美国拥有全球半导体产业链最完整、实力最强的设计公司。 SIA强调，政府补贴的大门已经逐渐向代工厂（代工厂）关闭，是时候让设计公司分享蛋糕了。为了实现这一目标，世贸组织全球合作框架的权威应予重塑。
SIA表示，其成员致力于确保全球半导体供应链具有弹性，进一步促进全球市场准入，并通过与政府和行业进行更深入的国际合作来促进全球贸易的增长。 SIA多年前就预见到，美国BIS主导的单边进出口管制的结果，必然是中国加快全产业链自主掌控的步伐。 BIS亲自冲上前线，不断剥夺和掏空WTO的多边协调机制，极大损害了合作盟友的利益，从长远来看造成诸多危害。
也许SIA故意利用某些数据的荒谬性来警告美国政策制定者，与中国脱钩不仅会降低美国半导体企业的价值，还会扭曲行业基础数据。
