编译｜怡婷
编辑｜莫英
智动智讯12月2日消息，据彭博社报道，截至2024年11月30日，OpenAI的聊天机器人ChatGPT已经上线整整两年了。在发布之初，OpenAI 工作人员就对 ChatGPT 会积累多少用户进行了押注。最大胆的估计是 10 万用户。
事实是，近两年来，在全球关注下，ChatGPT在两个月内获得1亿注册用户，超越海外版TikTok，成为史上用户增长最快的消费应用；目前，ChatGPT 在全球拥有约 2 亿活跃用户。
据彭博社统计，在 ChatGPT 掀起的生成式 AI 热潮下，美国六大科技公司的总市值在两年内增长了超过 8 万亿美元（约合人民币 58 万亿元）。 AI芯片制造商、云服务提供商、咨询公司、卖铲子和镐的人都赚了很多钱。
1、大中小公司市值增速差距巨大
ChatGPT推出后两年内，美国六大科技公司——英伟达、微软、苹果、亚马逊、meta和谷歌母公司Alphabet——的总市值增加了83万亿美元。
其中，“卖铲子”的英伟达市值增长最为明显。 2022年11月30日至2024年11月25日，其市值增加2.9万亿美元，增幅超过700%； Alphabet 的增长绝对值最小，为 75270 亿美元，增长约 66%。
▲2022年11月ChatGPT上线后六大科技公司市值变化（来源：彭博社）
中小型公司的回报较小。 2022年1月3日至2024年11月25日统计期间，科技板块带动标普500指数（S&P 500，简称“标普500”）上涨超过30%，而小盘600指数（ S&P SmallCap 600) 上涨 15.6%，S&P MidCap 400 400) 上涨24.9%。
▲2022年11月以来市场总回报（来源：彭博社）
2.卖铲子和镐的人赚很多钱
近两年，AI芯片厂商的市场格局也发生了变化。
ChatGPT推出后的第一季度，英伟达的数据中心收入就超过了英特尔（Intel），并在接下来的六个季度中持续上升，英伟达与英特尔的差距进一步拉大。 2024年第三季度，英伟达数据中心收入为308亿美元，是两年前的八倍；同期，英特尔数据中心营收从2022年第三季度的43亿美元下降至2024年第三季度的33亿美元，下降约23.26%。
▲三大AI芯片厂商数据中心营收（来源：彭博社）
微软、亚马逊（AWS）、谷歌的云服务收入近两年也加速增长。这三大云服务提供商的年收入总额将在2024年达到2560亿美元，两年增长超过36%。
▲三大云服务商年营收（来源：彭博社）
彭博社将咨询巨头描述为淘金热中的“镐和铲子小贩”。据《纽约时报》报道，麦肯锡今年约 40% 的业务与生成式 AI 有关，IBM 生成式 AI 业务收入已达 30 亿美元。此外，埃森哲的生成式人工智能合同总价值从2023年下半年的3亿美元飙升至2024年第四季度的10亿美元。
▲埃森哲2024财年生成式AI相关合同金额（来源：彭博社）
用于训练大规模人工智能的服务器市场也在腾飞。自ChatGPT推出以来，特别是从2023年第二季度开始，超微、戴尔、惠普的服务器收入出现了显着增长。其中，超微AI服务器营收从2022年第四季度约3.32亿美元增至2024年第二季度35亿美元，增长954%。
▲ChatGPT 推出后领先的 AI 服务器公司营收情况（来源：彭博社）
3. 生成式人工智能吸引了全球近20%的风险投资基金
从全球创投资金流向来看，ChatGPT出现后，创投机构开始加大对生成式AI相关项目的投资比例。
以2024年为例，全球风险投资项目总计吸引资金约1661亿美元，其中生成式人工智能项目吸引资金319亿美元，其他人工智能项目吸引资金660亿美元，非人工智能项目吸引资金680亿美元；与生成式AI相关的创投项目资金总额占全球创投项目资金总额的19.2%。 2022年，这个值仅为2.16%。
▲风险投资资金流向（来源：彭博社）
结论：生成式AI竞赛巨头优势巨大
当 ChatGPT 在 2022 年底推出时，它所代表的生成式 AI 有望为初创公司带来更加平等的进入壁垒。但创始人很快意识到算力的消耗，逐渐放弃了大基础模型的研发，转而致力于让AI服务更容易控制成本、更容易落地。
但从目前的数据来看，在这场技术革命中，大型科技公司牢牢掌握了主动权，而中小型初创公司在做具体产品时仍然面临巨大压力。庆幸的是，生成式AI的市场格局仍处于快速变革时期，在细分赛道中找到正确定位或许是初创公司的突破性解决方案。
