投资者最想知道的是：大名鼎鼎的马斯克今年的业绩KPI实现了吗？
“钢铁侠”马斯克最近太受欢迎了。然而，无论马斯克是“美国政坛当红炸子鸡”还是“亿万工薪阶层”，他最本质的角色依然是特斯拉、SpaceX等公司的经营者和管理者——毕竟马斯克要负责运营企业的。
尤其是像特斯拉（纳斯达克股票代码：TSLA）这样的上市公司，其背后有数千万投资者。即使马斯克成名了，他仍然会受到“今年的业绩完成了吗？”的考验。
特斯拉今年实现业绩KPI实属不易。
虽然没有明确的业绩指引，但在2024年10月24日召开的第三季度财报电话会议上，马斯克曾“立下旗帜”，表示2024年交付量将实现小幅增长。当时，特斯拉股价一扫低迷，开始小幅反弹。
这面旗帜会倒下吗？特斯拉2023年全球交付量为181万辆，2024年前三季度这一交付量总计约为130万辆。计算显示，特斯拉第四季度交付量必须在去年交付48万辆的基础上增加到51万辆。为了勉强达到去年同期马斯克向投资者提到的业绩KPI。
挑战在于，根据中国乘联会的统计，在至关重要的中国市场，特斯拉10月和11月的批发销量分别下降了5%和4%。
如果想要激发新的增长动力，特斯拉可以寻找合作伙伴“抱大腿”。中国联通（600050.SH）是特斯拉需要“拥抱”的标的之一。
中国联通是车企背后的隐形巨人
敏锐的目光注意到，在新能源车企盈利还在苦苦挣扎的同时，中国联通却成为汽车品牌背后的巨头，充分收获了车联网、万物互联时代的红利。
“中国联通太低调了，成了特斯拉车内通信的唯一选择”——一些通信垂直媒体在网上表达了这样的感叹。
之所以这么说，是因为目前在中国销售的所有特斯拉汽车都内置了中国联通的物联网SIM卡，提供互联网接入服务。特斯拉的上线说明中还明确指出，车主必须完成中国联通SIM卡用户实名认证。
在中国联通的实名认证页面上可以发现，它也是奔驰、福特、吉利、理想等多家车企的互联网接入提供商，堪称车企背后的隐形巨人。
特斯拉为何选择中国联通作为网络接入合作伙伴？有人从技术角度回顾了两家公司的发展历史。中国联通3G时代的WCDMA通信技术和4G时代的FDD LTE通信技术与特斯拉比较一致，因此可以成为其长期合作伙伴。
此外，中国联通密集的营业厅也成为特斯拉这几年大幅拓展充电桩布局的起点。 2018年，特斯拉宣布与中国联通战略合作，在全国120个城市共同建设400个目的地充电站。签约仪式上，位于成都联通天府营业厅的特斯拉超级充电站揭牌。时任特斯拉全球副总裁的吴必轩表示，通过与中国联通的深入合作，特斯拉能够快速完善全国充电网络的建设。
实现车联网需要中国联通
除了中国联通之外，特斯拉核心供应商名单上还有一长串中国企业。
例如，宁德时代、东山精工为其提供动力电池系统，天齐模具为其提供车身模具，横店东美、凯中精工为其提供电驱动电控系统……展望未来，特斯拉与中国供应链的合作必将进一步深化。继续深化。
之所以肯定这个观点，要从目前自动驾驶的两条技术路径——“单车智能”和“车路云一体化”说起。
自行车的智能化可以简单理解为“智能汽车”，也是欧美主流车企和自动驾驶技术服务公司所押注的路线；而相应的“车路云一体化”则是国内政策引导下实现自动驾驶的主流技术路线，可以概括为“智能汽车”与道路、行人、环境的有机协作、实时联动。虽然两条路殊途同归，都是为了实现高水平的自动驾驶，但实现方式上还是存在非常明显的差异。
作为任何一家全球跨国车企，只要想要在中国继续商业化，就必须克服中国的“车路云”与全球市场的“自行车智能”之间的差异。
尤其对于特斯拉来说，自动驾驶的这一步至关重要。
当前，全球新能源汽车竞争日趋激烈。特斯拉想要继续保持优势，几乎完全押注于FSD（Full-Self Driving，即全自动驾驶）技术。从2022年开始，马斯克在特斯拉财报中多次强调FSD的重要性和价值潜力，也是该公司推广Robotaxi（自动驾驶出租车）的必要前提。后者是特斯拉进军出租车市场并在更广泛的出行行业中淘金的关键项目。
随着特斯拉不断在海外推广FSD应用，它也更加积极地寻求FSD进入中国。据中国日报10月18日报道，不断有消息称FSD即将登陆中国市场。多位知情人士透露，中国政府支持其“在遵守现行法律法规的前提下”试点部分功能。但目前尚未进入中国。获得监管部门的批准。
可以预见的是，如果特斯拉未来想要融入中国“车路云一体”的自动驾驶网络，特斯拉必然需要使用更多适应“车路云”的传感系统来实现与中国的融合。道路和行人。 ，环境之间的协作。这需要与中国的产业链和供应商进一步合作。
数据安全和监管也是必须面对的问题，与中国企业合作才是解决之道。上述《中国日报》的报道提到了细节。特斯拉FSD能否在中国快速落地，一个核心问题是如何采集基础地理信息等数据，以及数据如何安全合规。要知道，智能网联汽车的坐标、图像等信息属于《中华人民共和国测绘法》明确规定的测绘活动，必须由具备资质的企业实施。特斯拉不具备这些资格。
目前，特斯拉正在与有资质的中国企业合作，委托其开展相关测绘活动。马斯克还表示希望能够直接获取一些非敏感视频数据来训练FSD系统，并建议专门的政府团队评估并确保数据安全。
更多实施细节和监管要求尚待明确，汽车行业追求从“单车智能”到“车路云”双向适配已是大势所趋。特斯拉的FSD目标雄心勃勃，而中国的供应链是该愿景中不可或缺的关键拼图。
25万亿美元市值需要依赖中国供应链
在马斯克和特斯拉的商业版图中，近两年关注度急剧上升、与电动汽车一样耀眼的另一颗“双星”是其人形机器人——擎天柱。
11月28日，特斯拉机器人在其官方账号上发布了一段新视频。擎天柱灵巧的双手不断迭代优化，让很多人直观地感受到人形机器人的商业化正在加速，正在一步步走进人们的日常生活。生活。
视频显示，擎天柱已经能够稳定接住扔到脸上的网球，手指灵活弯曲，动作过程中身体和手臂协调移动，完成点头动作。上海证券12月5日发布的研报指出，此次展示的人形机器人动作非常流畅，左手的协调性与人类相差无几，但视频中右手缺乏动作。
马斯克对人形机器人的商业化前景寄予厚望，甚至疯狂想象可以让特斯拉的估值提升43万倍。当时，他在特斯拉2024年年度股东大会上声称，人形机器人可能会被用于未来，特斯拉的市值将增至25万亿美元，而当时特斯拉的市值仅为5800亿美元。
人形机器人广阔的发展空间已被认识到。例如，花旗分析师Rob Garlick和Wenyan Fei指出，未来25年人形机器人的市场潜力可达7万亿美元。但“特斯拉”想要将人形机器人商业化，修复中国供应链是必要前提。
《2024路透》分析指出，就像电动汽车产业链一样，中国进入机器人行业的动力和优势来自于政策支持、广泛竞争和深厚的供应链。人形机器人是制造、材料、能源、仿生学等诸多跨学科技术的集大成者。中国制造企业在总成、传感器、减速机、传动部件丝杠、电机、机床设备等方面的制造优势是其基础。利用特斯拉的力量来实现你的机器人梦想。
据中国发展改革报《中国战略性新兴产业》网站统计，2024年，全球仿人机器人行业约38%的供应链企业在中国，其中约57%的供应链企业在中国位于粤港澳大湾区。人形机器人带来生产力变革、走进千家万户的梦想，需要行业形成链条式发展，需要特斯拉等跨国公司、中国本土初创企业和千万供应链企业的创新深度融合。
特斯拉的最新声明还表达了更加紧密地拥抱中国供应商的誓言。 11月28日，特斯拉对外事务副总裁陶林发博称，特斯拉上海超级工厂95%以上的零部件来自本土供应商。特斯拉在中国乃至全球取得的成就都与这些供应链密切相关。合作伙伴是密不可分的。 ”
“钢铁侠”马斯克总能编织狂想曲，描绘出颠覆行业乃至世界的愿景。回到投资者最关心的问题，如果马斯克和特斯拉想要实现这些愿景，他们敢离开中国供应链企业吗？
作者 |汉族
