到2024年底，国内人工智能应用迎来新的变化。
激进一方无疑属于字节跳动。首先，它以天价从阿里巴巴挖来了统一钱文的核心技术负责人周畅。后来有报道称，他们疯狂花钱直播豆宝。豆宝甚至还提高了月活跃度，而抖音则毫不犹豫地限制了Kimi。在平台上直播。
在一系列组合拳下，字节在数据上也取得了成果。最夸张的报告称，截至11月底，豆宝APP2024年累计用户规模已成功突破1.6亿，日均新增用户下载量稳定保持在80万，位居第二全球AI应用、国内排名第一的AI应用。
相对而言，阿里巴巴的态度似乎体现在其投资方向和Kimi等明星企业上。作为kimi的第一大股东，kimi在过去的几个月里一直在疯狂烧钱，以换取增长。月活跃用户数达3800万，openAI多项功能的快速复制，也展现了阿里巴巴作为股东的心思。
查理芒格的一句“我没有停下来意识到它还是一家该死的零售商”曾一度让马云反思，随后他抛出了“AI电商”的概念。回顾阿里巴巴一年来的动作，放弃线下零售、拥抱AI成为主基调。
具体来说，阿里巴巴很早就进入AI行业，并且野心很大。一方面，模仿微软，囤积大卡，占领算力市场。另一方面，其子公司统一钱文正在尝试走元路径，将阿里云打造成大模型应用开发平台。
在现有的人工智能应用市场上，阿里巴巴多管齐下。不仅投资了Kimi等一大批明星创业公司，近日，有消息称阿里巴巴的AI应用“统一”已正式从阿里云转入。分拆并入阿里巴巴智能信息事业群。
几乎是立刻就宣布阿里要亲自结束比赛，To C方向的战斗直接打响。
这场年底的竞争之所以进入加速通道，从行业角度来看并不意外。北京时间14日，在NeurIPS 2024大会上，前OpenAI联合创始人、SSI创始人Ilya Sutskever发表演讲并表示，预训练作为AI模型开发的第一阶段即将结束。在算力方面，ASIC芯片的出现也让巨头们看到了更具成本效益的解决方案的可能性。
回到中国，技术逐渐进入由陡峭到陡峭的平缓区间，让国内AI应用看到了快速覆盖市场的可能性，争夺市场无疑成为下一阶段的主旋律。
无论是马云提出的AI电商，还是张一鸣看中的AI在内容创作市场的潜力，都意味着公司创始人已经专注于AI应用。
从硬件和产品的角度来看，阿里巴巴和字节无疑将成为这场竞争的主角。双方各有优势，也都有可以“卡住”对方的底牌。真正的战斗或许才刚刚开始。谁能拔得头筹，目前仍处于迷雾之中。
01 字节的逆袭
这场战斗的开始似乎是从字节重新建立AI核心开始的。
11月13日上午，一则关于阿里巴巴决定申请仲裁的“同益模型前员工周畅违反竞业限制协议”的消息迅速在AI圈传播。事件主角周畅透露了字节跳动在AI赛道上抢人的冰山一角。
据报道，自2023年中期以来，字节对AI方向人才的需求就没有停止过。 “主要目标是阿里巴巴同易团队、百度问信和飞票团队，以及包括月暗面、智普等在内的AI六小龙”。
有趣的是，如此饱和发展的结果，显然已经惊动了大洋彼岸的openAI。 The Verge 于 2023 年 12 月报道称，Open AI 关闭了字节跳动旗下部分产品的 GPT 账户，因为 Open AI 怀疑后者正在使用 GPT 来训练自己的大型模型。
从结果来看，字节并没有因此受到影响，反而收获颇丰。 2024年以来，字节已经拥有近20款AI应用，豆宝已经是中国用户数量最多的原生AI。成熟的产品路径和庞大的流量资源是字节AI应用快速发展的基础。同时，也将成为本次较量的关键变量。
据媒体报道，豆宝不仅复制了买、配、烧钱的扩张路径，还凭借母公司字节跳动的力量，限制了包括Kimi在内的对手在抖音的广告推送，使得这场战斗看起来已经进入了刺刀见红的阶段。
AI应用存在于C端生态中。如果直接限制在最大的流量池中，对于还需要科普且可替代性强的产品来说，将是一个沉重的打击。
但对于阿里巴巴来说，似乎没有解决办法。在其投资的企业中，不少企业已经做出了自己的特色。例如，Kimi具有快速复制开放AI技术的能力。无论是体现在Kimi探索版“思维链”推理技术上，还是视觉思维模型k1上，尝试后都能感受到差异化的产品力。
从更大的角度来看，据业内专家介绍，阿里云在芯片禁令收紧之前进口了大量英伟达卡（H系列、A系列），总数肯定超过10万张（包括其海外分支机构的卡） ）。这意味着阿里云在算力方面在国内拥有绝对领先的实力。
这些算力有一部分用于内部训练，还有很多被出租。据业内人士透露，字节跳动的火山引擎是租用阿里云卡最多的引擎。由于阿里云和字节的大卡有很大的重合，除去从阿里云租用的卡，字节火山的大卡最多也就几万张。这部分算力，在一定程度上很难支撑Byte在AI应用上的快速发展需求。
同时，这也意味着，如果阿里巴巴与字节进行存量博弈，计算资源的优先权是否仍会对外开放将成为一个问题。
从目前的情况来看，Byte似乎也在寻找算力的替代品。 6月，有传言称Byte和Broadcom正在开发AI芯片。随后，字节否认了这一说法。近日，有媒体报道称，博通CEO Hock Tan在业绩展望中还提到，到2027年，该公司的AI营收将达到60-900亿美元。霍克表示，三大需求方将贡献60-900亿。除了Google、meta等硅谷大公司外，还提到了Byte，这意味着Byte在2027年将达到20-300亿美元的AI芯片采购需求（ASIC+网络）。
由此可见，字节的反击可能正在进行中。
02 APP工厂的难点
从事件驱动的角度来看，无论是年薪8位数招聘AI人才，还是烧钱加大力度上线豆宝等AI应用，还是限制竞品Kimi的广告投放，字节都表现出了较大程度的优势。的激进。
究其原因，更可能是内外压力累积的结果。从历史回顾来看，近年来，字节在与巨头的竞争中几乎无法拓展疆域。
在游戏赛道上，穆童和朝夕经历了多年的发展，最终都以大规模缩水告终。字节赚了几百亿美元，但对龙头腾讯、网易、米哈游几乎没有什么影响力。在当地的生活中，同样的结局也发生了。字节已经多次更换领导层。虽然在到店业务以及酒旅方向上取得了一定的收获，但整体上仍难以撼动美团的优势。
进入今年，抖音电商和广告业务的放缓几乎宣告字节已经进入“大招用尽”的时刻。
据玩玩报道，前三季度，字节在中国的单季度广告增速同比从40%左右下滑至不足17%。近两个季度，并未实现既定目标。电商方面，抖音电商今年1-2月份实现总GMV近5000亿元（一般考虑春节假期合并统计），累计同比增速超过60%。 3月份同比增速回落至40%。 ％下列。二季度后增速进一步回落至30%以下。 2023年，抖音电商整体月度增速仍可维持在50%以上。
从业务布局来看，原本被寄予厚望的Tik Tok在多轮谈判后继续面临压力。当地时间12月6日，美国联邦上诉法院做出裁决。由三名法官组成的评审团一致以 3:0 裁决，维持美国现任总统乔·拜登 4 月份签署的法案。该裁决裁定，以国家安全为由禁止 TikTok 符合第一修正案的要求，并驳回了 TikTok 推翻强制销售法案的申请。
今年，来自字节内部和外部的压力似乎都倾注在张一鸣身上。原本，APP Factory似乎需要改变之前的战略路径，寻找阻力更小的方向。此时此刻，AI应用无疑是另一个更好的选择。
从环境角度来看，技术变革正在放缓似乎是不争的事实。
12月4日，OpenAI CEO Sam Altman在社交媒体上透露，未来12个工作日每天都会有直播。在总共12场直播中，公司将展示一些新产品或样品。但时隔近一年，Open AI 似乎依然没有拿出传说中的 GPT5。 5月，金沙江创投朱啸虎表示，“我觉得奥特曼是在吹牛，GPT5肯定没那么接近”正在逐渐得到验证。
另一方面，领先的人工智能应用公司，如专注于移动广告和游戏开发者服务的美国公司Applovin，以及主要服务于政府和企业、依靠大数据分析和人工智能技术帮助客户优化决策的Palantir——制作，正在快速增长。 。不仅营收再创新高，投资者也看好其前景。
仔细观察这些公司的业务，无论是利用AI帮助开发者提高广告效率，还是利用AI进行实时分析和决策支持，满足企业和政府的需求。
从某种程度上来说，他们似乎可以与Byte现有的业务相匹配。进一步看，字节的激进布局或许还带有一些防御属性。
据《新皮质》报道，张一鸣很早就认识到AI在内容分发方面的巨大潜力。抖音引以为傲的算法就是这个方向的集中体现。但他可能没有意识到，人工智能在内容生产方面具有更大的潜力，这种潜力如此之大，可能会颠覆其基于内容分发技术的产品形态和竞争优势。
目前，业内不少创业项目正在构建基于生成式AI的新一代内容社区，包括可能取代小红书的文字、图片社区，以及可能颠覆抖音、TikTok的短视频社区。如果Byte无法提供类似或更好水平的内容制作技术，用户很可能会转向其他平台。
无论是后起之秀、害怕错过，还是解决内外部压力，字节似乎都必须赢得这一轮AI应用。
03 你不能错过的新世界
12月18日，多家媒体同时披露，阿里巴巴旗下人工智能应用“统一”已于近日正式从阿里云脱离，并入阿里巴巴智能信息事业群。
据知情人士透露，本次调整包括统一的To C产品经理及相关工程团队，将调整至阿里巴巴智能信息事业群。调整后，统一PC和App团队与智能搜索产品“夸克”处于同一水平，原统一实验室仍保留在阿里云体系内。
此举被视为阿里巴巴梳理内部AI To C应用的一步。
同日，火山引擎举办豆宝大型模型更新活动。其中，豆宝视觉理解模型价格降低85%，直接将视觉理解模型带入“厘时代”。
双方似乎都选择同时亮剑，这也意味着AI应用的竞争正式进入巨头之间的短兵相接阶段。
正式进军AI应用To C领域的阿里巴巴无疑还有很多要追赶的地方。据介绍，统一App在增长客户、获客方面并没有太多激进的举动，其产品定位更多的是效率工具。根据QuestMobile数据，截至2024年10月，统一网页月访问量约为1012万次。另一方面，算力的领先是否会被新技术拉平，或许也是阿里巴巴需要思考的一个方向。
对于豆宝来说，花钱买带来的用户能否安定下来，似乎是一个亟待解决的问题。提高用户粘性，更接近本质的答案是对用户有用。但从众多社交平台的反馈来看，豆宝还有很多需要改进的地方。
如今，多巨头之间的竞争，让人想起移动互联网时代各家企业追逐潮流的场景。然而，如今的AI应用竞争，似乎并不像过去移动互联网时代那样有同样的地盘。 AI应用虽然受到各大厂商青睐，但从一开始就参与了残酷的市场竞争。
换句话说，如果传统搜索就足够了，谁会有动力去体验大语言模型的应用。
同时，国内在AI应用上，目前还没有探索出高毛利、造血的产品。由于各种业务需求和战略发展，各大厂商都主动或被动地加入了这场战斗，但实际效果最终会向什么方向演变，正如业内人士所说，AI的发展并没有太多确定性的东西。 ，太阳每天都是新的，以前的脑袋可能会因为科技的进步而被推翻。
至于今天，这位激进的巨头能否有一个完美的结局，仍然是个迷。
