meta首席技术官表示，“我们正处于（AI眼镜）S型曲线的起点，未来将有无限的机会。”山机近日发布了国内首款量产AI摄影眼镜，开启“千元AI眼镜时代”。拍拍镜共创版预售24小时后，原计划春节前生产的共计5万台机器已全部售空。
在AI眼镜关注度逐渐提升的同时，用户基数也在逐渐壮大。
高盛分析师Jack McFerran在最新报告中援引Sensor Tower数据表示，10月份meta View应用（meta智能眼镜应用）的下载量同比增长超过200%，反映出消费者浓厚的兴趣。
这款眼镜由雷朋 (Ray-Ban) 和 meta 联合推出。雷朋母公司 Essilor Luxottica 首席财务官 Stefano Grassi 近日表示，智能眼镜已成为欧洲、中东和非洲 (EMEA) 60% 雷朋门店的最畅销产品。
这款产品成功的一个关键因素是定价——与苹果 Vision Pro 3500 美元的价格相比，300 美元至 379 美元的价格范围被认为是“实惠”的。因此，meta的眼镜虽然功能较多，但比较简单，缺乏真正的AR/VR功能，消费者仍然愿意为其买单。
日前，meta首席技术官兼Reality Labs负责人Andrew Bosworth在回顾2024年的博客中表示，2024年将是AI眼镜大展拳脚的一年。
“我们最大的收获是，对于真正的人工智能原生设备来说，眼镜是迄今为止最好的外形尺寸。事实上，眼镜可能是第一个从一开始就完全由人工智能定义的硬件品类……对于整个产品品类来说，我们正处于S形曲线的起点，未来将有无穷无尽的机会。”
值得一提的是，据周一媒体报道，meta 计划最快在 2025 年将显示屏集成到其 meta Ray-Ban 智能眼镜中。
在国内，AI眼镜尤其是“价格亲民”的AI眼镜也取得了不错的销售成绩。
12月19日，山机发布国内首款量产AI射击眼镜——山机AI射击眼镜，零售价1499元；共创版售价999元，开启“千元AI眼镜时代”。截至12月20日22:00，山鸡派派镜共创版预售24小时后，原计划春节前生产的共计5万台已全部售空。
该公司12月23日表示，为了给拍拍镜共创版5万台预留充足产能，拍拍镜共创版太阳镜和透明款将延期发售，预计通过官方发售山机的销售渠道最早也要在春节后。在货架上。此外，山机相机镜头增距环计划于2025年4月左右上架。
国信证券12月23日研报指出，由于12月9日中央政治局会议提出“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”的政策预期，市场较为符合“顺周期”方向。国内消费和终端创新关注度显着提升，尤其是融入AI模型应用的AI眼镜、AI耳机、AI玩具等新品发布频繁的领域。
从产业链角度来看，德邦证券认为，AI眼镜产业链本土化程度高，硬件基于成熟的TWS耳机产业链，轻量化智能可直接部署在设备端。 AI眼镜本质上是硬件（音频+视频+AR光波导）+端侧小模型。 AI眼镜可以以与普通眼镜+TWS耳机类似的价格实现更便捷的交互方式和更多样化的三维图像。反馈效果更有利。
对于产业链的具体环节，分析人士建议关注：
1）AI模型及SoC芯片：云天励飞。
2）Soc芯片：聚芯科技、富瀚微、恒玄科技、中科蓝讯、星辰科技等。
3）组装：歌尔、立讯精密、华勤科技、国光电气、天健、易道信息、嘉禾智能等。
4）NOR存储：兆易创新、普然、巨辰、东芯、恒硕等。
5）品牌：字节跳动（未上市）、meta、法国依视路国际、小米集团-W、百度集团等。
6）眼镜：博士眼镜、明月镜片、康奈光学。
7）零部件：百威存储、富力王、宇通光学、瑞声科技、艾为电子。
8）其他：康冠科技、英派斯、朗科科技、漫步者等。
本文来自微信公众号“科创板日报”，作者：小K，36氪授权发布。
