经济观察报记者 周炬 2025年一开始，国内新造车企业就迫不及待地公布了2024年的销量数据。经过“最量年”的激烈竞争，不少造车新势力都实现了全年销量收益。
随着国内新能源汽车市场的整体增长，已公布销量的13家新车企业/品牌均实现销量增长。其中，赛勒斯、零跑汽车、极虎汽车、艾维塔增速超过100%。此外，深兰汽车、极氪汽车、揽图汽车、知己汽车也跑赢新能源市场约42%的增速。
但从目标完成率来看，只有理想汽车、零跑汽车、小米汽车超额完成了2024年的销量目标，其他车企均超过70%未能完成既定目标。其中蔚来、极氪完成率超过90%，鸿蒙智行、深蓝汽车、揽图汽车、艾维塔完成率超过80%。小鹏汽车和知己汽车的目标完成率最低，分别为 67.9% 和 55%。
同时，从市场格局来看，新造车企业排名近一年来发生了明显变化。一些车企凭借独特的策略成功“登顶”，而另一些车企则徘徊在积分榜边缘，甚至黯然退出市场。
与2023年相比，TOP3新势力企业中，仅理想汽车保持榜首，第二、第三名均已被新人取代。吉利银河与几何合并后以49.4万辆的年销量获得亚军，鸿蒙智行则凭借华为智能驾驶光环排名第三。蔚来和小鹏这两家昔日龙头车企的排名大幅下滑。蔚来汽车从第二位跌至第六位，小鹏汽车从第四位跌至第八位。曾经的领头羊哪吒汽车已经销声匿迹了。
“高级”的秘密
理想汽车与文杰汽车的“销量皇冠”争夺战一度是2024年新车行业的一大看点，最终理想汽车获胜。数据显示，理想汽车全年销量50.1万辆，同比增长33%，销量领先行业7万多辆。从全年业绩来看，自2024年5月开始，理想汽车销量大幅增长，这主要得益于定位较低的理想汽车L6的推出，为理想汽车带来了新的增长点。该车自上市以来累计交付已超过7个月。 15万辆汽车。此外，理想汽车还于2024年4月启动了首次官方降价策略，最高降价达到3万元。
文杰虽然在与理想的“销量桂冠”争夺战中落败，但全年仍实现销量42.7万辆，同比增长182.84%，增速为所有新造车品牌中最快。文杰出色的销售业绩主要得益于华为智能驾驶系统的赋能。不过，随着华为与其他车企合作的深入，文杰的光环面临被削弱的风险。文杰的销量从2024年9月开始将持续下滑。尽管如此，鸿蒙智能44.5万辆的年销量仍然印证了华为在新车行业的强大影响力。
2024年，传统车企打造的新能源品牌将呈现强劲势头。新势力销量前10名中，有四大“二代”厂商，分别是吉利银河、深蓝汽车、极氪汽车、揽图汽车。其中，吉利银河以全年销量49.4万辆，同比增长80%跃升至榜单第二位，仅落后理想汽车不到万辆。这一方面得益于吉利银河在2024年推出了多款深受市场欢迎的新产品，另一方面也得益于吉利汽车对自身资源的整合。 2024年9月吉利控股集团发布《台州宣言》后，几何品牌并入银河品牌，一定程度上增加了银河品牌的销售规模。
吉利汽车旗下的极氪、长安汽车旗下的深蓝也表现不俗。深蓝销量24.43万台，同比增长81%，排名第五；极氪销量22.2万台，同比增长38.7%，排名第五。第七名。
各大厂商“创二代”的努力，推动了传统车企新能源销量的增长。数据显示，传统车企新能源业务中，除广汽艾安外，吉利汽车、东风汽车、长安汽车、奇瑞汽车、长城汽车等均实现新能源汽车销量增长。其中，吉利汽车新能源汽车销量增长达到88.8万辆，位居行业第二，新能源销量占比超过40%。增长最快的公司是奇瑞汽车，增长率为233%。
新造车厂商中，零跑汽车的表现相对稳定。全年销量29.4万辆，同比增长100%，超额完成全年25万辆的销售目标，位居新势力车企销量榜第四位。 。数据显示，以智能、增程动力为卖点的C系列车型将成为零跑汽车2024年的主要销售支撑。
作为2024年备受关注的网红汽车品牌，小米汽车全年销量13.5万辆，超额完成10万辆的目标。预计，随着2025年更多新产品的推出，小米汽车将对榜单前列的企业构成越来越大的威胁。
牌桌上的生死之战
中国最早的造车新势力已经发展了十年。在这个过程中，企业不断被淘汰。随着市场竞争加剧，马太效应持续，一些增长乏力、规模较小的新造车企业面临较大压力。 “曾经被视为行业领头羊的蔚小利（蔚来、小鹏、理想）如今已经出现了差异化。
数据显示，蔚来2024年累计交付新车22.2万辆，虽然同比增长38.7%，但还不到理想汽车销量的一半，排名也从2023年的第二位下滑至第六位地方。面对这种情况，蔚来在2024年推出了第二品牌乐淘和第三品牌萤火虫，希望通过覆盖较低市场来实现销量增长。乐多品牌已经开始交付，首款Firefly车型将于2025年上半年上市。蔚来董事长李斌表示，蔚来2025年整体销量目标是翻倍至44万辆，财务方面希望2026年实现盈利。
小鹏汽车也面临着销量和排名下滑的困境。小鹏汽车2024年将交付新车19.01万辆，同比增长约34.2%，排名将从2023年的第四位下降至第八位。为了应对下滑，小鹏汽车推出了价格更低的小鹏MONAM03。加上新车小鹏P7+的上市，小鹏汽车第四季度销量大幅增长。第四季度交付9.15万辆，占全年交付量10%。近一半已售出。
蔚来和小鹏汽车都走上了以低价品牌和车型拉动销量的道路。这能否帮助他们重回新造车企业顶级阵营，还有待验证。
此外，一批年销量不足10万辆的品牌继续徘徊在牌桌边缘，包括揽图汽车、吉虎汽车、艾维塔、知吉汽车等，虽然2024年销量将实现快速增长月销量突破万辆，与领先品牌月销三万多辆相比，这些品牌的市场地位仍难言乐观。
作为每年汽车行业关注的焦点，新造车厂商的淘汰竞争将在2024年迎来小高潮。曾经的“畅销”新势力哪吒汽车和股东背景雄厚的吉悦， 2024年双双遭遇危机。乘联会数据显示，哪吒汽车2024年前10个月销量8.57万辆，同比下降15.9%。被曝资金困难后，哪吒汽车创始人方云洲宣布哪吒实施改革，进行“二次创业”。目前，哪吒已将战场从国内转移到国外，但能否实现突破仍存在不确定性。目前，已经“当场解散”的吉悦将何去何从，目前尚无明确消息。
对于非龙头的新动力车企来说，如何留在牌桌上已经成为他们最迫切的需求。小鹏汽车董事长何小鹏在近期内部信中提到，2025年至2027年汽车行业将进入淘汰赛阶段，这一阶段的竞争将比以往任何时候都更加激烈。他此前还表示，未来十年国内主流品牌可能只剩下七个。
尽管2024年销量并不乐观，但大多数新造车厂商依然为2025年制定了激进的目标。数据显示，鸿蒙智行的最高目标为100万辆，目标增长率为125%。深蓝汽车、蔚来汽车、小米汽车、揽图汽车、英伟达均将增长目标定在100%以上。相对而言，理想汽车、零跑汽车、小鹏汽车、极氪汽车成为“淡定者”。理想汽车2025年目标达到70万辆，目标增长率40%；零跑汽车的目标是50万辆，目标增长率为40%。 70%；小鹏汽车目标35万辆，目标增速83%； JK汽车的目标是32万辆，目标增长率为44%。
经济观察报记者 周炬
行业报道部记者
关注汽车行业发展，更关注新能源、自主品牌和新出行，擅长深度报道和数据分析。
