由| Huxiu商业消费者群体
作者｜周YUEMING
编辑｜Miao Zhengqing
标题图片｜视觉中国
2023年初，在Temu在美国超级碗中播出了其第一个大型广告之前，亚马逊电子商务负责人道格·赫灵顿（Doug Herrington）将Temu新闻稿转移给了他的团队。当时，Temu仍然未知，任何人都很难想到下一个。在两年内，跨境电子商务的战斗将是前所未有的。
两年后，诸如Temu和Shein之类的中国“新贵”已成为不容忽视的角色。据熟悉此事的人们称，Temu的收入在2024年超过300亿美元，增长率为50％，Shein的收入飙升至240美元，增长率超过20％。
在传统的巨人亚马逊在2023年闻到了超级碗威胁之后，两年后终于加入了战斗。 2024年6月，一个名为Haul的低价购物中心开始在深圳，Yiwu和其他地方进行测试，并于11月开始搬进来。由于其操作模型与Temu非常相似，因此该行业被嘲笑为“ Yadoduo”。在这个低价购物中心，产品的价格低于20美元。卖方需要将产品发送到中国指定的仓库。亚马逊将统一地解决流量和物流。
多年来依靠信息股息赚钱的跨境销售商从未面临过如此多的选择：自主/非独立定价，全立抑制/半监测模型，各种渠道和平台政策令人眼花azz乱。
但是，当每个人都认为跨境的电子商务轨道将沿着这条路滚滚时，特朗普的反复行政命令震惊了这一圈子。
2025年2月1日，特朗普宣布，他将从2月4日起从中国进口的商品征收10％的关税，并取消了跨境电子商务的长期股息，“ 800 USD小型商品关税政策“但是仅仅4天后，“ 800美元的小型商品关税政策”再次恢复。
“恢复800美元的关税豁免政策主要是由于美国海关无法在一段时间内处理大量累积包裹。”在该行业工作了10年的中国物流行业的高级人士告诉Huxiu，此后可能会取消豁免政策，但没有人会被取消。知道现在几点了。
竞争格局并不十分清晰，并且在跨境电子商务领域正在重建。
价格勒死之战很激烈
在调整美国关税政策之前，中国和美国的电子商务巨头在北美市场上进行了前所未有的近距离战斗。
价格勒死战正在进入白热阶段。
不用说，Temu的最终低价是，该平台上的大多数产品都低于10美元，有些产品甚至低于1美元。当Temu的提早价格较大时，一名服装推销员曾经为Huxiu举一个例子。该平台可以将普通运动短裤的价格降低到2.99美元，这仅是亚马逊类似产品价格的1/3。
尽管Temu和Amazon之间的当前价格差异已缩小，但基本上约为20％。当传统对外贸易连锁店中的多层中间商仅压缩到平台时，价格屠夫刀具有惊人的致命性。
亚马逊开始失去座位。
2024年6月，它开始测试深圳和Yiwu的低价购物中心。 2024年11月，它正式向美国用户开放，并于12月开始了第二批投资促销。
Haul将客户单位价格设定为20美元以下。根据卖方的说法，Haul的产品价格与Temu并没有太大不同。低于10美元的产品可能只有几美元与低于10美元的产品不同。尽管Haul将产品的价格定为15-20美元，但实际上许多产品的价格低于10美元。
“亚马逊一直认为其目标客户群与Temu不同，但是四大龙在海外的增长率必须使它们重新审视低价市场。”刘明（Liu Ming）在跨境电子商务有15年的经验，一直在跨境电子商务工作。告诉Huxiu。
在价格战场之外，物流及时的游戏变得越来越凶猛。
亚马逊建立了20年的北美物流网络已经开始面临挑战。在洛杉矶的长滩港口，FBA仓库自动化排序线的吞吐量为24小时，超过一百万块，并且营业率持续增加。但是，由于Temu的“空运闪电战”，这笔大资产获得的72小时交货护城河正在撕裂。 。
根据行业内部人士的说法，Temu可以在大约4天内交付，并且时间限制即将接近亚马逊的72小时FBA。
就完全监护权而言，早期的物流时间限制将大约为14天，但据报道，US基本上可以在大约8天之内将其运送到。相比之下，亚马逊运输还采用了跨境小包装直接邮件模型，物流时间长达9-11天。
后勤秘密战争仍在加剧。
为了进一步降低物流成本，Temu驾驶了美国的“ FBA般”前锋仓库模型。
所谓的前锋仓库模型是将中国产品直接运送到美国或欧洲，并提前将其存储在当地仓库中。在该模型下，可以用海上运输代替航空运输，从而将线运输成本降低了约15％至20％，此外，它还可以提高分布效率。据报道，在2024年，Temu从中国到美国的全面管理的后备箱运输成本将高达每订单6-7美元，并且尾巴成本相对较高。
激烈的供应链战斗
但是，更加暗流的是供应链的竞争，这反映了平台为不同的消费者圈子的策略以及随后的竞争重点。
竞争在三个级别进行。
首先，这是低价供应链的来回摆动。
Temu的最初增长迅速，原因之一是它吸引了这些卖家。
尽管亚马逊的净利润率基本上超过10％，但该行业裁定其在中国的股息期已经过去。
卖家可以依靠热门产品来支持整体利润，并利用利润的约5％来评估新产品和流程库存，该平台将优先于将流量分配给大卖家。但是，对于新的商人来说，很难获得更多的增量量，并且随着交通成本和物流成本逐渐增加，中小型卖家的居住空间被进一步挤压。
跨境卖家和博客作者鲍勃（Bob）告诉Huxiu：在2022年下半年，他们尝试了亚马逊自行运营商店，但发现市场股息和平台股息逐渐下降。广告预算需要至少30万元人民币才能获得某些结果。投资的投资回报率基本上是1：1。这种情况很难带来实际的利润，只能收回成本或损失。
在Temu开发的早期阶段，它试图打破这种稳固的模式，并允许价格较低且质量相同的小卖家通过新的交通分配机制获得更多机会。
鲍勃说：“加入Temu的第一批人确实品尝了一些红利，当时的毛利率可能达到约15％-20％。”
但是，随着Temu的价格下跌，低价供应商开始逐渐感到压力。
根据几个跨境销售商的说法，他们目前在TEMU的净利润仅为5％。一位老板向Huxiu透露：“ Temu的每周订单数量是亚马逊的五倍，但其利润率仅为1/3。我们就像坐在赌博桌上，知道赔率很低，但我们不能停止。”
在压力下，一些低价供应商希望开始寻找新的方法。面对供应链的集体秋千，亚马逊推出了运输购物中心，目的是收集一批低价的供应链。
供应连锁店的卖家非常热情，它们是成本控制和生产效率的最佳。其次，最初在亚马逊上运营20美元以下产品的商人担心Haul的开业会影响主要网站的业务，因此他们非常渴望加入。
但是，在许多行业内部人士的眼中，亚马逊对低价供应链和低消费圈的态度也可能发生冲突。
一方面，亚马逊对Haul有很大的支持，例如在主站点上打开一个特殊的入口并与主站点共享流量。 Haul的产品可以与主要网站产品同时出现，但是Haul的商人不需要花费广告费，也不担心出售链接。
但另一方面，亚马逊的投资促销步伐并不快，并且似乎并不是很受欢迎。它仅在2024年12月才开始进行第二批商人邀请函。根据行业，对商人的要求很高（在亚马逊的主要网站上有经验，并且在供应链管理方面有更多的经验）。此外，其产品价格并未因竞争对手而破坏，因为亚马逊仍然对产品质量和平台声誉有一定的要求，并且其价格很难低于Temu。
亚马逊如何瞄准运输是行业的关注点。
在其主要网站流量和核心用户的意义上，会使拖运更大吗？毕竟，通过低价购物中心获得的价格敏感用户将不太可能付费成为Amazon Prime会员等核心用户。
如果没有扩展，那么中国的跨境电子商务可能会越来越侵蚀低消费市场。根据Data.AI数据，Temu用户每天打开6.8次，远远超过了亚马逊的3.2次。 Z代消费者群体已经越来越习惯于在廉价平台上拉杂草。
在某些行业内部人士的眼中，Haul现在更像是事件频道而不是平台。它的存在更像是对用户购物体验和购物场景的补充，可以提高核心成员的回购率。
但是，与来回摆动的低价供应链相比，其他两个层面正在发生更隐藏的战场。
具有跨境物流布局功能和白人卖家的顶级卖家正成为竞争的重点。
这也使亚马逊感到危机更具危机。
在中国商人的一边，“像安克（Anker）和联想（Lenovo）这样的大卖家也开始加入Temu，使亚马逊认为他们已经触及了其核心卖家圈子。”熟悉此事的人告诉Huxiu。
一些要求选择两个要出售之一的谣言已经开始出现（亚马逊否认了），Anker Innovation和Green Alliance已从Temu中删除，并且有传言。
据报道，在美国当地商人的一边，Temu已将约100人组成的团队派往美国进行离线BD工作。
一些有趣而微妙的情况开始发生。
随着亚马逊的年度在线卖家聚会在2024年7月在西雅图会议中心开始时，Temu工作人员举行了距会议中心仅几个街区的邀请活动，该活动在该活动中，Temu积极促进亚马逊商人，并说如果美国卖家'产品在平台上出售，Temu将向他们支付每个项目的约定价格。
Shein不仅说Temu还说已经派工作人员去了西雅图。据报道，Shein对招募出售大型商品（例如家具）的美国商人特别感兴趣。
这种竞争趋势与Temu之类的平台大力促进的半抑制和基于团队的模型有很大关系。
据说Temu具有良好的决心来促进半管理，甚至可以成功但不会失败。
据报道，Temu对半抑制剂有很大的补贴。例如，半托管商人以20％-20％的折扣提供商品。 Temu通常不会以较高的价格出售它们，甚至可以提供一些补贴以使价格降低。这相当于美国消费者可以在Temu上以30％的亚马逊折扣购买相同的产品，这对用户更具吸引力。
此模型也是如此。这主要针对白人卖家，而不仅仅是中国商人。据说，有些产品可以通过补贴获得亚洲约85％的折扣，只是为了保持价格竞争力。
据透露，半托管商人的毛利率可能达到约30％-40％，并且净利润率也接近亚马逊的主要网站。 Temu的大多数半托管卖家同时在亚马逊上卖得很好。
此外，大约2/3的半燃料产品是中型和大型产品，该产品的平均客户价格也很高，包括许多品牌产品。 “ Temu还希望使用它来扩展其类别，提高其质量，并吸引高消费群体，例如中产阶级和亚洲人加成员。”行业内部人士进行了分析。
据报道，2024年，该半托管模型占Temugmv的20％，对2025年的期望将在2025年更高。但是，就物流成本而言（需要单独的仓库交付），卖方愿意准备商品，半托管中仍然存在许多挑战，以及是否可以实现快速增长还有待观察。
不确定性是由$ 800带来的
尽管中国和美国的主要跨境巨头正在全面展开，但特朗普的关税增加了10％，而反复无常的$ 800小型豁免政策在一段时间内给这场艰难的战斗带来了巨大的不确定性。
取消800美元的少量豁免后的四天，从国内跨境电子商务圈子到美国海关的混乱。
每天进入美国的跨境包裹的数量高达100万，美国海关的无效性已经开始导致大量的积压商品。据估计，每天在机场搁浅约两吨货物，无法及时处理。
国内跨境电子商务也立即开始面临复杂的海关清除过程的问题。在取消小型豁免政策后，关税过程已从简化的T86流程变为正式的“清关”过程，并且关税时间从2-3天延长到7-15个工作日。这也导致空气运费截止日期从原始的7到14天延长，这与海运一样慢。
物流成本也大大增加了。物流已经调整了收费标准，例如预付了30％的关税押金。这大大增加了卖家的物流成本，特别是对于依靠直接邮件包装模型的卖家，尤其是独立网站卖家，这些网站卖家直接销售2C和中小型商人，年营业额少于500,000美元。
跨境电子商务平台自然不遗余力。
根据行业内部人士的说法，在价格上涨之前，Temu的产品价格比亚马逊低20％-30％，但是在提高价格以支付关税成本后，价格差异将缩小到10％-15％将使国内跨境电子商务平台的价格优势缩小。
实施新政策四天后，几位Temu卖家向Huxiu透露，他们的产品曾经被从货架上取出，无法出售。
但是，许多行业内部人士认为，从长远来看，关税政策对跨境电子商务平台的影响不如预期。
首先，即使价格差异缩小，中国产品的价格仍将比美国产品（以前约20％）低约10％，并且仍将保持竞争优势。
此外，Shein之类的平台以前已经开始铺设背部。例如，我们大力促进了该模型的半定期和模型。据说，在2024年，美国半自我限制占TEMU美国GMV的20％-25％。
此外，该平台还执行了各种仓储布局。据说Temu计划组建一个由1000人组成的团队，以支持完全管理的前进仓库，Shein还在美国建立了海外经营仓库，并在越南和中国等地区建立了边境存储仓库。海外仓库的设置可以使产品能够直接从中国运送到美国，而无需通过广东过境，从而可以降低运输成本，优化海关许可流程并提高整体供应链效率。
此外，美国市场在各种跨境电子商务平台上的重量也开始下降，其他新兴市场也已成为主要平台的关键布局方向。
根据行业内部人士的说法，TEMU计划将美国市场的比例减少到2025年的30％，而欧洲市场的比例则减少到约35％。 Shein自2021年以来一直在巴西制作战略布局。目前，Shein在巴西建立了一个合作网络，该网络在巴西建立了2,000多家服装制造商，相当于中国5,000台小型工厂的生产能力。
在日益复杂的情况下，幸存的参与者必须具有中国制造业的最终效率和全球本地化的敏捷姿势。这种矛盾和团结可能是跨境电子商务进入深水深水的真正进入。票。
