一方面，越来越多的新汽车制造商正在猛烈袭击，另一方面，充电堆巨头正在迅速发展。该行业说，与新能量车和充电堆相关的行业似乎是悲伤和快乐的，“一半是海水”。其中一半是火焰”正在加速。
与已经战斗多年的新能源车市场并参加了生死攸关的竞赛相比，充电桩行业的政策趋势实际上还不算太晚。早在10年前，国家发展与改革委员会和其他部门共同发行了“电动汽车充电基础设施开发准则（2015-2020）”，要求到2020年，我的新能量车辆在我的新能量之比国家的新能源车辆堆将接近1：1。
根据中国收费联盟发布的数据：2024年，收费基础设施的增加为422.2万辆，新型能源车辆的国内销售额为115.82亿，而桩与车的增量比率为1：2.7。充电堆的市场差距仍然很大。 。那么，有多少空间是为了使收费业务的想象力？著名的证券公司西方证券给出了一个预测答案：2030年将超过1400亿元人民币。
从早期的土地抢夺到精益运营，充电堆业也诞生了行业中的“四王”级企业：Telaidian，Xingxing充电，云快速充电和州电网。公共数据显示，截至2024年上半年，Telaidian的公共收费堆达到59.5万，在该国排名第一，市场份额为19％。 Xingxing充电以554,000辆排名第二，市场份额约为17％； Yunfa Express的收费以526,000台单位排名第三，市场份额约为16％，州电网以196,000台排名第四。
充电行业中“四个天国国王”的当前状况如何？它的发展环境是什么？他们如何在人群中脱颖而出有什么区别？在下面，宾客商学院将带您深入研究，并一一透露答案。
1。国家电网：充电堆行业的先驱
2006年，比特在深圳的总部建立了第一个在中国的电动汽车充电站，并在开放开发基础设施的第一年中领先。当时，充电桩是一种与新能量车合作的新物种，对汽车公司来说更像是一个示范展示点，就规模而言，可以说是很少的。
2014年之前，私营企业没有资格享用晚餐。在此阶段，公共充电堆市场主要由国家电网和南部电力电网代表的国家队主导。
此外，必须提到的是，在早期，该行业达成了相对乐观的共识：随着新能源车辆浪潮的到来，基础设施（例如充电堆）将变得像盈利和丰富的盈利和丰富性一样丰富。三种散装油”。恒定的“货币打印机”。
为此，州电网充满热情，花了很多钱来亲自领导并参与早期的充电堆建造，但市场反应并不如预期的那样。
作为公共充电行业的先驱和创始人，尽管州电网已经占据了政策分红，但仅在行业的最初时期就必须面对各种“雷声”和“坑”：例如，建筑以及高充电基础设施成本，缺乏统一充电界面以及相对单一的利润模型的运行（即向用户收取充电服务费，包括基本电费和服务费之间的差额）等，这使国家电网投资了巨大建造各种公共充电设施的资金数量，突然回头，我发现投资只是一个无底的坑。它不仅需要持续投资，而且成本越来越大，而且恢复投资的道路很远。
最后，州电网不得不放弃城市的“主要战场”，然后转到Intercity Transportation Main Road的充电网络，将其力量集中在施加力量上。
2014年，随着财政部和其他四个部委共同发行的“建设新能源车辆充电设施的通知”，允许私人资本进入充电行业，并分享了分享的食客行业蛋糕终于迈出了又一步。
充电桩行业还从一个国家团队转变为与私人资本跳舞的基层发展时代。
在该国一再提议加快新基础设施的建设并明确包括在“新基础设施”的关键领域收取桩的建设之后，国家网格开始积极回应“新基础设施”的呼吁，以及对国有企业的混合改革，即从社会责任而不是商业的角度考虑它。布局充电堆。
2。Telaikan：多元化的特许合作伙伴模型已成为行业中的第一个
2014年，Teruide是Box Transformer and Electrical Manufacturing的领导者，投资并创立了Telaid。
如上所述，一方面，该政策在2014年打开了社会资本的差距，另一方面，该国对新能源的政策补贴继续升温。 Telai Dian进入市场后，他就选择与Geely等新型能源公司合作以出售汽车。 ，尝试买一块馅饼。但是，随着补贴降温和市场竞争的加剧，汽车销售并没有太大改善，Telaidian已经开始转身并专门从事收费。
为了在私人资本中获得第一步的优势，Telaidian采用了“自我建造和自行运营的”重型资产操作模型来捕获土地。根据创始人Yu Dexiang的说法，该公司在短短五年内就为网络项目收取了超过50亿元人民币。
对于Tel-Call而言，这并不是长期解决方案，该解决方案主要依赖于母公司的输血。回想过去，富裕的国家电网在这方面也遭受了巨大的损失。
随后，Telaidian改变了他的思想，并采用了“两种类型的合作伙伴，六种类型的单位和四种模型”的多元化特许经营组合开始疯狂地抓住市场。为了吸引合作伙伴加入，Telaidian涵盖了特许政策制定中的所有内容，几乎考虑了所有可以与合作联系起来的外部资源方。
例如，对于两种类型的合作伙伴，他们主要是大型资源政党，例如强大的政府城市投资集团和公共汽车集团；六种类型的单元是中小型运营商，汽车租赁或运营商，能源提供商，物流公园，投资公司和停车场资源的开发商合作进行操作。
在合作模型方面，Telai Dian将其完善了四个模型：“普通特许经营，合作共同构建，合作社共同投资和投资首先，然后是集体”。根据行业报告，投资合作的收入分配应基于两党之间的投资捐款比例。例如，如果合作伙伴贡献70％，服务费收入将占70％。
在融资方面，在2020年，Telidian的一轮融资引入了战略投资者，例如Citic Investment，Guodian Fund和Guoxin Capital，并获得了约13.5亿元的战略基金。
随着Telidian行业地位的进一步亮点，它在2021年再次介绍了Prologis，State Power Investment Corporation，GIC，Trix Gorges Group和Yiwei Lithium Energy等投资者，并获得了约3亿元人民币的增长公司的估值达到136亿元人民币。 。
通过“共同建设和共享”的多样化特许经营的组合，Telaidian通过依靠融资来领导该行业，并迅速推出了“在中国宝石上的第一股股票的支持”，以巩固其在该行业中的地位。 ，继续通过合作伙伴特许经营来利用并链接社会优势资源，再次扩大规模，并实现积极的周期。
在技术层面上，Telaidian在行业中率先启用的小组管理和小组控制技术也开始出现。 2023年9月，Telaidian正式发布了智能集团收费4.0产品，这可以将模块利用率提高30％，并将故障率降低80％。在关注充电站利用率的行业流行指标中，我们无疑进一步夺取了该计划。
2023年，Telaidian终于经历了漫长的损失周期，净利润为2023年，进入了新的发展阶段。
3。星星充电：左手汽车基因，右手充电开发
最近，中国第二大充电桩公司的母公司Wanbang Digital Co.，Ltd。计划在A股市场上列出。像Telaidian一样，Wanbang Energy也始于2014年的政策。它目前具有诸如Xingxing充电，Meili充电，Xingxing Energy，Guochuang Energy和Carbon Trace之类的品牌。
与其他同行相比，Xingxing Chagging的最大优势是，丁冯和Shao Danwei背后的交易者在汽车行业拥有多年的经验。它们对下游充电桩行业更敏感，并且上游汽车资源的嫁接更加顺畅。
根据公共信息，丁冯自2000年以来一直是进口汽车代理商，现在已成为中国东部最大的汽车经销商Wanbang Automobile行业集团的掌舵人；肖·丹威（Shao Danwei）加入了丁冯（Ding Feng）的旺邦汽车集团（Wanbang Automobile Group），后来晋升为旺邦汽车集团（Wanbang Automobile Group）总裁。
在一定程度上，Xingxing充电是Shao Danwei在Wanbang Automobile内孵化的企业家项目。 Xingxing Charging依靠创始团队在汽车中的资源积累，在短短两年内已在台湾建造了3,000多起充电桩，并且还与Jaguar Land Rover和Cao Cao Special Cars签署了合作协议。
在接下来的几年中，Xingxing充电甚至更加平滑，并与大众汽车和保时捷等几家知名车辆制造商签署了相关合作。
在公共充电桩领域，Xingxing充电不如TEL，但在共享私人桩领域，Xingxing Charging的市场份额达到90％以上，其优势非常明显。肖·丹威（Shao Danwei）曾经公开透露：Xingxing充电是“十年来全球最大的充电堆销售”的品牌。收费桩涵盖了全国所有县级城市，有2000多个县（地区），年度充电量超过100亿度。
她甚至在2020年公开呼吁Xingxing充电是迄今为止唯一一家持续盈利的充电公司。
Xingxing Charging在2020年9月的良好和稳定的运营中，首次推出了社会融资，由CICC Capital的资金和Schneider Electric领导，获得了8.55亿元的A系列融资，其次是CCB International等。然后在2021年5月，Xingxing Charging宣布已获得由Hillhouse领导的B轮融资，其次是IDG，北京Taikang Investment等，其投资后估值为155亿元人民币。
官方网站信息显示，Xingxing充电是全球60多家著名汽车公司的生态系统的战略合作伙伴，不仅包括许多国际品牌，例如梅赛德斯 - 奔驰，保时捷，宝马，捷豹陆虎，大众汽车等等，还有Byd和Baic等国内品牌。巨大的。
4。云快速充电：轻轻安装，公共充电轨道遥遥
2015年，云快速充电被正式建立。与Telaidian和其他侧重于服务C-End客户模型的模型最大的不同是，作为独立的第三方充电IoT平台，它致力于为中小型充电运营商提供服务。
为此，Yunfa的充电提高了其力量，以加深其在外部可以连接的所有工业连锁店中的努力。在设备方面，云快速充电可以与市场上95％以上的充电桩品牌兼容。在汽车公司方面，Cloud快速充电进行了多模式的深入战略合作，其中超过85％的新型能源汽车公司已被大规模生产；在企业客户上，Yunfa Express与市场上超过80％的在线汽车车辆，城市汽车分销和物流车进行了合作。
即使是地图供应商和聚合平台也没有被错过。根据中国充电联盟的公共数据，在公共充电设施领域，云快速充电终端的数量已超过490,000，在该行业中排名第一。
Cloud快速充电是市场上带有轻型“堆”的平台，很快就获得了许多著名首都的青睐，因为它避免了重型资产的压力。
2018年9月，Yunfa Express从物流和房地产巨头Prolos Yinshan Hejilian Technology的A系列融资中获得了1亿元人民币。然后在2021年，Yunfa Express在短短9个月内获得了三轮融资，这曾经成为该行业的重点。这三回合是：2021年6月，他们从CATL等投资者那里获得了B1回合的融资； 9月，B2轮融资引入了Nio Capital； 11月，Oppo成为B3融资的资助者。
2022年，Yunfa Express再次获得了由ABB Capital领导的C融资前一轮融资。
总而言之，Yunfa Express“不生产桩，不出售桩或建造桩”，采取不同的方法，专注于通过平台产品为运营商提供服务。就像那个黄金挖掘的故事一样，它只负责在金矿旁边生产“挖掘”。工具，不要与所有人竞争“黄金”。
5。出国会是一个不错的选择吗？
随着该国的强劲发展势头，收费公司将来会成为一项好生意吗？
一方面，随着中国的新能源车出口跃升至世界第一名，迫切需要与充电堆服务相匹配。另一方面，国内充电桩战刚刚进入下半场，尤其是前两名的市场份额非常接近，因为行业领导者加速了其冲刺，该行业的内部销售正在加剧。为此，许多充电公司已经开始将注意力转移到海外。
去年2月，中国汽车制造商协会技术部副主任刘凯（Liu Kai）在接受媒体采访时说，“欧洲公共充电堆的车辆比率”表示美国大约是15：1，差距比中国大得多。”
但是，要上海的蛋糕似乎很大，但仍然很困难。
首先，与统一的国内市场相比，海外政策风险很复杂，如果您不小心，您可能会浪费。以技术标准认证为例：从表面上看，欧盟的认证标准主要是CE（欧洲电力技术委员会的强制安全）认证，TUV欧盟市场访问认证等，但一些欧洲国家也提出了自己的分区认证标准。 。
其次，在收费桩布局概念和环境需求方面，海外市场与国内市场大不相同，并且在安装，调试，运营和维护中需要考虑当地习惯和需求。许多充电堆公司透露，与国内关注收费产品的性能相比，欧洲市场还特别注意充电堆的外观和外观设计。甚至外观在很大程度上都是确定产品是否可以被欧洲用户接受的关键之一。
幸运的是，经过十多年的“战争”洗礼，与海外萌芽时期的友好竞争者相比，国内充电堆公司在技术研发迭代，规模，多阶段，多长期阶段和漫长的第一步方面积累了足够的第一步优势。 - 期限申请。肤浅的竞争优势是巨大的。但是将来，猛龙会越过河，还是老虎会落入太阳？仍然需要足够的时间进行测试。
由|来宾业务
参考：
[1] Fang Shiyi。 Te Lai被“ Net”打电话。青春金融。 2023
[2] Hao Wenli。国内充电堆在海外“不会赢”吗？ 。中国汽车新闻。2024
[3] Liang Hong。利润压力和汽车制造商受到打击。 Xingxing充电可以带来新的想法吗？ .New Energy Business Review.2024
[4] Hao Wenran。充电桩行业的四个新变化，出现了“ 28个差异化”的趋势|研究笔记。第一个财务日。 2024
本文来自作者：Wu Ting的“客座大学”，由36KR出版并获得授权。
