本报记者 谭伦 北京报道
AI 热潮带动了云电脑市场，沉寂了近两年的云电脑市场如今正在重新活跃起来。
日前，《中国经营报》记者留意到，中国移动在其采购与招标官网进行了相关操作。中国移动旗下终端公司于 2024 年至 2026 年有云电脑终端采购的公告发布。依据此公告，该项目要求供应商为终端公司开展云电脑深度定制产品的研发及制造服务工作。并且规定了采购数量上限为 100 万台，涉及的预算金额为 20 亿元。
如此大规模的采购，是由主导国内政企市场的运营商巨头做出的，这也使得云电脑再次引发了市场的关注。综合行业的公开信息可以得知，所谓的云电脑（Cloud PC），是一种以云计算技术为基础的虚拟化计算机服务。它的核心特征在于把传统 PC 的计算、存储以及应用功能转移到云端数据中心。用户凭借轻量化的终端设备，像手机、平板、低配电脑等，登录账号后，就能远程去访问云端的高性能计算机资源，进而达成与本地 PC 相近似的操作体验。
市场数据表明，全球台式机和笔记本电脑的总出货量在过去两年呈现出大幅下滑的态势。然而，云电脑市场却逆势上扬。依据 IDC 研报，在 2024 年上半年，中国云终端市场的总体出货量达到了 166.3 万台，与去年同期相比增长了 22.4%。并且预计在 2024 年至 2028 年期间，其复合增长率将会达到 15.8%。
此刻入局为哪般
事实上，云电脑市场是在 2020 年到 2022 年期间开始发展的。这期间全球移动办公需求大幅兴起。新冠疫情期间，个人居家导致企业远程协作需求增加。个人 PC 相对较低的性能给企业带来了问题，成为企业的痛点。因此，具备轻量化、灵活性特征的云端 PC 开始进入企业采购的视野。
艾媒的首席分析师张毅向记者表达，其一，云计算技术得以普及并且不断发展，这样就使能够通过云端给边缘客户端提供算力这件事成为了可能；其二，企业对于数据存储调用的安全性有着强烈的需求。这两方面的缘由促使了云电脑市场的兴起与蓬勃发展。
记者注意到，在诞生初期，云电脑主要是以“云桌面”的概念和形式在企业级市场呈现。它是虚拟化的远程桌面环境（以下简称“VDI”）。随后，开始出现如云笔电、云 PAD 等专用终端硬件产品。接着，又出现了本地设备与云端协同的“端云结合”模式。这样，云电脑的形态逐渐变得多样化了。
不过，2023 年～2024 年期间，云电脑的市场一度较为沉寂，尽管前景看好。对此，一位曾在国内头部云电脑供应商任职的产品线负责人向记者透露，之前外部环境导致远程办公需求降低，并且云电脑的推广主要瞄准家庭场景，而当时存在入户宽带传输的限制，这两个因素使得云电脑市场的反响一般。
生成式 AI 在过去两年呈现出爆发式增长。企业对 AI 的部署需求大幅增加。这使得云电脑的优势在企业市场开始显现出来。该人士称，传统办公 PC 采购需一次性投入大量资金购买硬件。部署按需付费模式的云电脑，经机构测算，初期投资能降低 50%至 70%。并且，后期随着产品不断迭代，云端算力会由服务商进行动态升级，这样能进一步降低用户的换机成本。
运营商本身在算力领域进行了部署，并且在过去两年中边缘计算技术得到了发展，这些都进一步优化了本地数据的处理效率。比如中国移动自研的私有云全栈算力底座，它为云电脑的落地提供了足够的技术保障。
此外，Omdia 电信业分析师杨光持有这样的观点：运营商作为推动数字基建的关键角色，其在云电脑市场的发力，从一定程度上体现了政策层面对市场的重视。记者留意到，当下，国家“十四五”规划已把云计算纳入新基建范畴，与此同时，加速云终端渗透的国家补贴政策也正在产生作用。主攻企业级市场的运营商当下牵头发力投入云电脑市场，这是不难理解的。 运营商主攻企业级市场，当下牵头发力投入云电脑市场，这不难理解。 当下，主攻企业级市场的运营商牵头发力投入云电脑市场，不难理解。
细分产业链获益
云电脑市场快速爆发。这会加速丰富终端产业的市场生态。同时也会快速推动从上游硬件制造到下游应用场景的全产业链重构。
上游领域，高性能芯片需求呈现出激增的态势，且这一趋势已经清晰可见。因为云电脑需要依靠云端服务器所具备的强大算力，所以国产 GPU 厂商的市场份额正在迅速提升。IDC 的数据表明，在 2024 年，中国云终端的出货量达到了 421.7 万台，与去年相比增长了 40%。其中，搭载国产芯片的终端所占的比例已经接近 6%。
以国内 GPU 新贵摩尔线程为例子。在 2024 年 1 月的时候，摩尔线程已经和中国移动完成了个人云电脑摸底测试以及多路并发测试。并且正在逐步实现多种配置云电脑整体解决方案的适配。该公司的负责人向记者表示，其代表产品当下已经能够适配多款国产操作系统，同时也已经和多家国内主流整机厂商完成了深度适配。
终端侧需求提升，会拉动服务器与数据中心扩容。例如，阿里云前些天宣布，为应对 AI 算力需求急剧增加，会加大投入来满足 AI 基础设施需求，在未来 3 年，资本开支的总和有希望达到 1500 亿元。
更为重要的一点是，云电脑促使了产业链本土化能力得以增强。日前，天翼电信终端有限公司智算终端事业部的产品总师王煜透露，随着通用 PC 具备加载云电脑的能力，从而实现了端云融合，终端硬件的国产化率正在不断地提升。IDC 最新进行了测算。它显示后端的企业级设备推动了前端商用 PC 以及瘦客户机硬件的本土化发展。虚拟化软件快速地向纵深进行融合。云终端国产化的出货量比重已经初步形成规模，在 2024 年度已经接近 6%。
在下游市场当中，特别是企业级市场这一领域，由于降本增效以及安全需求的推动，导致云电脑正在加快向行业场景渗透。IDC 所做的调研数据表明，在 2024 年度的商用云终端市场中，其出货量接近 338 万台，与去年同期相比增长了 23.5%，并且超出了预期。其中，教育、制造以及金融这三个领域构成了商用云终端的三大主要市场，它们合计贡献了 63%的市场份额。
云厂商打响争夺战
中国移动此次在云电脑领域加大了投入，这使得运营商内部以及云厂商之间的“战事”变得更加激烈。
公有云在云电脑领域比私有云更具优势。IDC 研报表明，在 2024 年度的商用云终端市场里，私有云架构带来的增长率是 9%，而公有云架构的市场平均增长率远高于 23.5%。并且，2024 年基于公有云部署的云终端市场容量已接近 169 万台，其销量同比增长超过 141%。三大电信运营商在云终端产品市场的竞争态势极为激烈。“云电脑套餐”以及定制套餐具备灵活多变的特点。参与这一市场的合作伙伴端末设备厂商仍在持续增加。
2024 年具体来看，中国移动的出货量市场份额达到了 50%，增长幅度为 21 个百分点，从而超过了中国电信并夺得第一。与此同时，中国联通也在积极进行布局并展开争夺战，其出货量实现了快速提升，市场份额占比增长到了 9%。公有云企业部署云终端，一方面拉动了商用市场的进展，另一方面也将云终端推广到了家用消费人群。
其他云巨头为了与运营商竞争，正在借助“云+AI+算力”模式来抢占市场。例如，阿里云将通义千问大模型与之相结合，并且免费开放 API 服务，以此降低企业 AI 应用的门槛；华为云推出了端云协同方案，对延迟和数据效率进行了优化。
运营商借助国家数码产品购新补贴政策以及进行渠道整合，正在寻找能够与云巨头展开竞争的差异化战略。电信产业分析师周桂军表示，这会促使云电脑终端与云服务进行捆绑销售，进而构建起“硬件+网络+云平台”的闭环生态，如此一来，就能形成运营商所独有的竞争力。
中国移动推出了“牵手计划”并将其用于出海，其目标是瞄准海外市场。中国移动将自研的私有云全栈算力底座用于赋能海外业务的本地化部署与运营，同时把边缘智能小站、移动云电脑等产品推向海外，以寻找更大的市场增长。
杨光觉得，从整体方面来看，云电脑目前属于小众产品，对云厂商的市场格局产生的影响较为有限。然而，随着 AI 大模型在端侧得以落地，云电脑正在进一步与 AI PC 相融合，它是否能够创造出新的应用受众和市场，将会是下一步产业观察的重点所在。
