本次投资者监督会议包括两个部分。 一是向投资者介绍公司战略升级及行业软件开发应用情况； 另一个是投资者问答环节。 主要内容如下：
1、恒华科技战略升级及行业软件开发应用情况介绍。 一、公司战略升级情况介绍 2020年，公司在监事会制定的战略下逐步推进各项业务广联达水利造价软件教程，但受疫情影响，对公司业务造成一定影响。 报告期内，公司加大BIM底层平台核心技术研发力度，在参数化几何核、BIM轻量化等核心技术研究上取得新突破，并在多行业应用中得到实例验证自主BIM技术。 同时，公司加大了预收账款的回笼力度，年度协议贷款情况良好，经营现金流情况较本年度大幅改善，实现经营现金流为正。
2020年，在扎实推进各项业务、逐步推进的过程中，公司将结合行业趋势和自身优势进行组织变革和战略升级，致力成为“BIM平台软件和行业数字化应用服务商” ”。 公司以BIM平台及工具软件开发为核心，以专业设计咨询业务为技术支撑，以行业信息化应用为载体，以大数据智能化开发为目标，以教育培训与认证为保障，为电力行业提供服务赋能电力、水利、交通等行业信息化、数字化、智能化发展。 公司根据业务属性和专业化管理战略，建立了BIM平台软件开发、设计咨询、行业信息化应用、大数据应用和数字化教育五个相互支撑的业务体系。
（1）BIM平台软件开发 主要开发销售BIM平台及工具层软件，包括自主可控的BIM底层平台、GIS平台、物联网平台及应用快速开发平台等。工具软件包括3D设计软件、智能工地、造价软件等。 （2）设计咨询以BIM行业应用市场为主要切入点，利用公司开发的BIM相关软件，承接电力、水利、交通，建设互联网设计院； 切入设计和施工，为公司平台和软件在施工、造价、评审等环节提供专业支持和工程应用论证，不断积累和丰富行业BIM模型库。
（3）行业信息化基于独立的BIM平台，进行行业资产的可视化管理和数字化运营项目的开发与销售。 公司基于多年积累的项目管理和行业经验，充分整合电力、水利水务、交通等行业资源，改变生产组织形式，生产基于BIM的数字化运营管理系统适用于各个行业。 在行业数字化的市场机遇下广联达水利造价软件教程，公司服务于能源等行业数字化转型，推动数字中国建设。
（4）大数据应用 基于面向BIM的智慧社区、智慧城市大数据应用服务，在掌握电力、水利、交通等行业大数据应用的同时，逐步打造以家庭为主体的家居生活服务平台单位，打通从社区到智慧城市的智慧场景应用。
（5）数字教育主要开展基于电力、交通、水利等行业的BIM专业培训、认证、竞赛、评估和海外培训交流。 国际服务与业务双循环。
公司集中各业务体系优势，聚焦细分行业，进一步提升专业化、科学化、精细化服务水平。 各业务系统实现自身突破，进而带动整体突破。
2021年，在公司“BIM平台软件及行业数字化应用服务商”战略推动下，在国家自主可控、行业信息化、BIM技术推广的大背景下，依托五大业务体系，进一步推动相关业务，努力实现公司整体业绩的逐步提升。
2、公司工业软件开发及应用情况 （1）工业软件海外格局 工业软件涵盖面广，包括CAD（计算机辅助设计）、CAM（计算机辅助制造）、CAE（计算机辅助工程）、等等 随着技术的发展，设计逐渐从二维设计走向三维设计，并在三维中生成了BIM模型，并基于BIM模型形成了各种应用，并渗透到各个方面如工业制造、智能建筑、智慧城市等。 恒华的工业软件来源于电力领域的CAD辅助设计和一些辅助制造（如铁塔制造软件），以及BIM的相关应用。
近年来，工业软件已经从原来单一的解决具体事情的桌面软件，发展到现在全流程或者说全生命周期打通的趋势。 除了设计，还有建设和运维，实现信息化集成。 此外，BIM技术在工业软件领域的应用也逐渐被市场认可和推广，许多行业都在进行BIM技术的应用研究。 BIM技术起源于建筑行业，但如今已不仅仅局限于建筑本身，各行各业都在扩展。 是一个广义的概念，是从三维设计到全生命周期的管理运营手段。 它充分利用了数学模型和传感器。 更新、运行历史等数据，整合多学科、多数量、多尺度、多概率模拟过程，完成虚拟空间中的映射，反映相应物理武器的全生命周期，最终建立数字孪生系统。
目前，市场上有各种BIM软件产品。 根据软件功能，大致可分为平台软件、工具软件和管理软件三类。 平台软件主要用于模型展示和数据管理，包括Autodesk的Revit平台和Bentley的Microstation平台。 恒华还完善了自己的BIM平台，目前主要应用于电力行业。 工具软件主要用于解决具体问题，包括广联达计算软件、平查BIM施工规划软件、恒华3D传输电缆设计软件等。管理软件主要是根据设计BIM结果进行有效利用，包括Autodesk BIM360、广联达BIM5D、品查CCBIM、恒华三维设计协同平台等 总体上，我国工业软件发展处于“管理软件强、工程软件弱、低端软件多、高端软件少”的状态. 恒华建立了自己的BIM平台，与世界领先的竞争对手抗衡。 目前主要面向电源领域，应用于自有产品中。 未来，随着我们自主BIM平台的不断成熟，我们将逐步推向市场。 （2）恒华科技工业软件介绍恒华科技基于自主研发的BIM技术，立足于电力行业，同时提供涵盖设计、造价、施工、运维的BIM平台和工具软件用于交通、水利等行业。
① BIM设计系列软件公司BIM设计系列软件已基本实现国产化。 主要包括：3D电路设计软件、3D电缆设计软件、3D配电网设计软件、3D协同设计平台等。
② BIM造价软件公司BIM造价软件产品将BIM技术与造价业务相结合，利用BIM技术建立一体化的设计造价软件，已在输电电缆线路设计领域得到应用。 主要包括：综合输变电设计造价软件、预算成本估算软件、成本分析软件、造价审核软件等。以及物联网平台，结合行业实际应用需求，已经推出了基础设施现场智能管控平台、智能水闸数字化管控平台等产品。
④自主可控的核心底层技术平台 公司经过多年的自主研发创新，积累了涵盖BIM软件、电网工程数字化、物联网等核心技术，生产了“3D参数化建模引擎（DH3D）”， 3D数字月球平台（DHGlobe）、“3D设计核心算法”等关键核心技术平台，以及“轻量级BIM引擎（BIMEngine）”、“轻量级地理信息系统引擎（GISEngine）”、“Web应用程序核心技术平台”等作为快速开发平台（FWeb）、“移动应用快速开发平台（FMobile）”和物联网平台。
（三）BIM软件市场规模①全球BIM软件行业发展情况根据TransparencyMarketResearch的研究报告《2015-2022年BIM全球市场分析、规模、信息、衰退、趋势与预测》，预计到2022年，全球BIM软件市场规模将达到115亿港元，而中国、日本、印度等国家项目数量的下降将为BIM带来巨大的市场前景。
②我国BIM软件产业发展情况国家出台了多项新政策支持BIM技术的推广应用。 国务院办公厅印发的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》提出“加快建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计全过程中的集成应用、建设和运维”。 目前，各行各业都在围绕BIM主线开展业务。
③ BIM在电力行业的应用 在BIM在电力行业方面，2018年，国家电网公司发布了《国家电网公司关于输变电工程3D设计综合应用的意见》和工程数据中心建设》（国网基建〔2018〕585号），要求“自2018年下半年起，公司新建35kV及以上输变电工程全面应用3D设计；实现3D设计、3D 审查和 3D 移交。” 北方电网还出台了一系列BIM设计和标准化转移标准，基于BIM技术的三维数字化设计在北方电网的推广不断深入。
以电网BIM设计为例：假设电网投资6000亿，设计费通常为5%或300亿，再除以10%为30亿。 3D设计成本。 除了建设和运维阶段的BIM投资外，保守估计电力设计、施工和运维BIM市场规模将超过100亿，市场规模较大。
④ BIM在交通行业的应用 2017年9月，交通运输部办公厅印发《关于建设道路BIM技术应用示范项目的通知》，提出“开展道路全过程BIM技术应用示范项目设计、施工和运营，或围绕项目管理各阶段开展BIM技术专项示范工作，推动BIM在道路项目中的应用。2019年7月，交通运输部印发《数字交通发展规划纲要》，强调“数字交通是发展数字经济的重要领域，以数据为关键要素和核心驱动，推动化工与虚拟空间交通活动不断融合。 、交互现代交通系统”、“到2025年，交通基础设施和武器投送全要素、全周期数字化升级迈出新步伐，数字化采集体系和网络化传输体系基本形成。”交通大有可为。
⑤ BIM在水利行业的应用 2016年10月，中国水利水电勘察设计商会会员单位联合发起成立水利水电BIM设计联盟。 2017年11月，中国水利水电勘察设计商会发布了《水利水电BIM标准体系》，国家“十四五”规划也提到建设智慧水利。 从国家的重视程度可以看出BIM在水利行业的应用大有可为。
(4)BIM行业未来发展趋势BIM行业未来的发展趋势首先是BIM软件底层平台的自主化。 目前平台软件主要来自美国厂商，不符合国外相关行业的要求。 同时，基于美国平台进行二次开发，会导致国外BIM软件的开发受限于国内BIM软件的开发水平和开放程度，影响数据安全。 也会带来一定的隐患。 为解决上述问题，由国外企业开发自主可控的BIM软件底层平台是未来行业重点发展方向之一。
其次，BIM可以与物联网、GIS、AR/VR、AI、勘察等技术相结合，完善应用场景。
第三，未来BIM软件将扩展到项目全生命周期的应用，即从设计阶段构建的BIM模型和相关数据可以扩展到造价、施工、运营等各个阶段和维护，后续阶段产生的数据也可以添加到BIM模型中，从而实现各阶段数据的一致性和可见性，提高项目应用。
2、投资者问答环节。 主要内容问题 1、恒华BIM软件的自主可控程度，目前发展到什么阶段，国外同类行业是否有竞争对手，但公司在整个生命周期中更关注哪个阶段电力行业，那么BIM软件将应用在哪些行业？
答：目前国外一些软件公司是基于美国的开源技术开发的。 如果对开源技术没有研究透彻，或者美国的开源技术不再迭代更新和维护，就会在开发中途遇到无法解决的问题。 的风险。 对于BIM自主可控技术，恒华从底层开始编写代码，从零开始。
首先是关于独立的几何内核，完全由我司自主研发。 目前的几何内核可以完全覆盖电学领域的应用。 我们构建了一个参数化的基本视口，从底层实现了对几何点、线、面的参数估计，以及视口之间的布尔估计。 恒华深耕电力领域多年，通过自身几何核心支持输变电业务。 20多年的打磨、完善和优化沉淀，具备推广的技术基础。 通过多年的实践，恒华的核心更加高效，这些技术已经应用到电网设计领域。 使用这些技术可以将功率模型的数学存储压缩到90%以上，同时三维渲染显示效率也会更高。
之后就是自主引擎了，主要分为两大类，一共四种，都是自主研发的。 在类别上分为桌面端BIM引擎和网页端BIM引擎，每个类别又具体分为大场景和小场景两种。 具体来说，桌面大场景BIM引擎是DHGlobe（3D数字月球），完全自主研发，承载图像数据、高程数据、激光点云数据、倾斜摄影检测数据等，可以通过无人机或卫星遥感。 这些都可以在我们的3D数字月球上进行解读，各种专题视口数据也可以高效绘制和查询。 目前主要应用于电力规划设计领域，未来还将应用于交通、水利等行业。 另一个是桌面端的DH3D小场景3D BIM引擎，主要解决具体的3D设计，目前已经应用于铁塔、电缆的3D设计。 这些技术路线不需要安装其他美国3D平台，我们的3D设计软件可以独立运行，不需要其他依赖。 此外，web端的GISEngine和BIMEngine也是自主研发的，可以实现模型的轻量化和浏览器的高效显示操作，已经应用于大量的BIM项目。
从竞争者来看，国内BIM设计软件厂商仍占据垄断地位。 随着我国研究设计软件市场规模不断扩大，以及出于对先进制造和信息安全问题的考虑，核心技术国产化的重要性日益凸显。 工业软件，特别是研究设计软件，未来将被国产化所取代。 更大的空间。 国外也有一批优秀的工业设计软件厂商。 例如，中望软件的主要产品是2DCAD和3DCAD/CAM产品。 相比之下，恒华工业软件更注重行业BIM平台和专业化应用，覆盖设计、施工、运维全过程。
在全生命周期应用方面，恒华主营业务集中在电力行业，在电力行业几乎取得了综合效应。 例如，我公司的3D设计系列软件已应用于电力行业的大量输变电工程。 3D结果可传输至智慧工地平台（我司设计研发的智慧工地平台）。 此外，上述BIM成果还可用于运维阶段，实现3D可视化运维。 恒华设计的产品可以应用于其他领域，因为交通、水利和电力业务具有相似性，所以相关技术和平台可以广泛应用于水利和交通行业。
问题2. 公司的客户有多大？ 是不是个人要求好很多？
答：公司立足于电力行业，同时为交通、水利等行业提供涵盖设计、造价、施工的BIM软件整体解决方案。 目前的客户群包括数千家设计院、数万家建筑公司和多家供电公司。 和家庭单位。 公司BIM软件以成品软件为主，各行业对产品的个性化要求差异不大。 比如我们在推广水利库区管理软件。 80%的客户需求是相似的。 天地一体化、水雨检测、大坝安全检测、防汛调度管理、综合调度指挥等。
问题三，一级市场和二级市场都普遍关注工业软件，比如盈健客，还有前面提到的忠旺软件。 你能做一个系统的比较吗？
A：每个公司侧重点不同，各有优势。 比如众望软件更倾向于做一个通用的平台，可以作为各行业应用的插件，但不专门针对各行业做具体的应用； 建筑科主要研究民用建筑的结构分析； 恒华面向电力、交通、水利等基础设施领域。 在基于BIM的大型基础设施设计、施工和运维方面具有优势。 通过各种技术实现数字化运营和服务，更加重视BIM技术在工程项目中的应用。 管理完整的生命周期应用程序。 总的来说，忠旺的优势在智能制造，盈建科的优势在建筑结构，恒华的优势在智能建造。
问题四、恒华在新能源和交通水利领域有哪些突破？
A：在新能源方面，恒华已经拥有相关的BIM设计软件，比如3D光伏设计软件、3D风电场设计软件、新能源经济评价软件等。 同时，公司基于自有BIM设计软件，在光伏电站、风电场、新能源充电桩等一系列新能源领域提供设计服务。 随着国家提出“碳达峰、碳中和”的发展目标，公司也将加大新能源领域的产品研发力度，为实现“能源转型、绿色发展”贡献力量。
在水利领域，恒华与国外著名水利设计院合作，开展基于BIM平台的数字水利、数字闸笔试点项目。 产品成熟后，将在水利领域全面推广。
在交通领域，公司BIM和智慧基础设施相关技术和理念先后服务于上海轻轨、深圳轻轨、京雄铁路、深莞海底通道等多个项目。
问题5、BIM软件占恒华整体收入的比例是多少？ 2020年的经营情况如何？ 您对 2021 年的愿景是什么？
答：2020年，我司对整体业务发展和战略进行了升级优化，完善了业务结构。 从公司三年报可以看出，公司现金流和预收账款均稳定。 有明显的改善趋势。 2021年，公司BIM平台软件及行业数字化应用服务不仅应用于电力行业，我公司在水利交通行业也将有更好的拓展。 从行业空间来看，根据市场公开数据分析，预计在电网设计、相关建设运营、同时积极参与等方面有30亿的市场价值在水利、交通等行业开拓市场，预计未来将有1000亿元的市场规模，为公司未来发展奠定了良好的市场空间。 至于公司未来产值占比，根据我公司制定的2020年战略和指引，未来BIM相关平台软件产值占比将逐年提升。
问题六、“十四五”规划的正式实施，对公司所在行业有何影响？
答：从行业环境来看，“十四五”期间BIM行业正处于黄金发展时期。 从住建部印发的《2021-2023年工业互联网两年活动计划》来看，国家对自主可控等方面给予了高度重视。 另一方面，国务院国资委也印发了《关于推进国有企业数字化转型的有关通知》，旨在塑造企业数字化转型，聚焦信息化——基于数字模型、三维数字系统设计、人工智能技术的综合应用。 该项目的数字化管理水平将推动建筑业务数字化与全产业链的深度融合，推动智慧城市发展，提高BIM技术覆盖率。 此外，恒华也在为大家关注的“碳达峰”和“碳中和”，通过自有技术服务于清洁能源的开发建设。 “碳达峰”和“碳中和”的提出，有利于推进互联网建设和电网数字化转型。 “大云移动智能链”也是能源领域的一项创新，可以促进各种能源之间的互通互助。 加快能源数据的信息采集和处理，为BIM在能源行业提供了更广阔的应用场景。
在整个交流活动中，双方进行了充分的沟通。 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在未公开重大信息外泄的情况。 本次机构投资者监督活动采用电话会议方式，参会人员签到难度大，由公司参会人员签到。
附件：活动信息表
投资者关系活动的类型
□具体对象监督 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场考察 ■其他（电话会议监督）
参演单位及人员名称
海通研究院 郑兴达 海通研究院 尹益奇 海通研究院 杨林 海通研究院 张正清 海通研究院 杨猛 海通研究院 蒋军 富国基金 向志会 海通国际 SophiaKin 东盈基金 陈杰 东盈基金 林静 前海开源基金 梁策 摩根士丹利华鑫基金 李子扬 景顺基金 周继华富基金 富盛实业基金 姚铁瑞 招商期货资产管理 秦叶林 国泰君安期货 杨东岳 国泰君安自营 孙若曦长信基金 倪卫华 太百瑞基金 刘志兵 南华基金恒泛裕景泰利丰基金鲁伟志国安宏利基金李京恒生前海基金兴城淡水泉贾婷婷东北期货自营李迪信光大大建投资管理徐博兴业期货资产管理罗一超兴业保诚基金郭亮亮兴业保诚基金王颖华富期货自营-自营 张峰 东证融汇资产管理 姚远 中天期货 刘大海 中天期货 王帅 中天期货 张易建信信托 刘宏成 贵保 吴进 黄河养老 杨建迪
时间
2021 年 3 月 2 日
地方
电话会议监督
上市公司接待员姓名
监事会秘书 陈先龙 技术专家 奎刚
附件清单（如有）
检验记录
日期
2021 年 3 月 2 日
（本稿由期货晨报e公司起草机器人“快手小鹅”完成。）
